通过线下外汇沙龙、外汇社群运营的形式开展外汇IB业务
举办投资者讲座活动，需要举办方具有会议营销的运作能力。它包括当地合作资源的对接和引流，酒店场所的预定，礼品、易拉宝和手提袋等物料的准备，活动嘉宾的邀请，活动环节的把控等。根据投资沙龙规模的不等，从20人到300人规模，活动的费用和环节也有很大的不同。
这是目前最为常见的一种外汇IB业务开展模式。通过各种合作资源，邀约潜在意向客户，在投资者讲座现场宣传平台商品牌，会后跟踪转化，依靠成套路、成体系的营销能力，进行客户的深耕。
通过线下专场外汇投资者讲座的形式开展外汇IB业务
外汇沙龙加社群运营的模式，是线下外汇IB业务模式的高级玩法。它通过社群模式，把投资者聚集起来，给投资施加梦想和情怀，牢牢把控外汇投资者的人心和认同感、荣誉感、组织感。并通过社群裂变的形式，形成外汇投资者体系的自组织，自壮大。它可以用财商俱乐部、大学生俱乐部、投资联盟等各种形式，灵活地在不同地域、不同学校、不同体系中建立管理体系，形成具有制度基因的发展模式。在这个过程中，外汇IB的业务同步推进，实现社群组织背后的商业模式。线下开拓客户的模式最为成熟。如果说微信公众号营销还需要具有写作和运营能力，有一定的门槛，那么线下投资沙龙和讲座等形式，则成为客户转化的主要手段。
通过培训的形式开展外汇IB业务
有些机构，也会通过免费的外汇培训等模式来作为流量入口，吸引客户前来参加，提高交易技术。这样的模式，提高了客户的生存能力，外汇代理商们提供这样的培训服务，也是乐见客户盈利。外汇汇培训市场广阔，它吸引人之处，不仅在于培训费用，也包括推荐开户和喊单等附加服务。通过培训来开展外汇IB业务，具有顺理成章的效果。老师的话，当学生的总要听吧？所以，老师让开户，学生就把户愉快地开了。皆大欢喜。
通过跟单网站和跟单系统来开展外汇IB业务
跟单网站和系统，提供大量投资者的交易信号，其他投资者可以选择跟随。外汇行业的社交金融和O2O模式，盈利点多数构建在佣金模式的基本框架上。每一次跟随交易，都会有交易量和佣金产生。通过对佣金的制度性分配，让信号提供者、跟随者以及系统提供方本身，都有赚钱的动力去推动这个事业。这是外汇IB业务开展的高级玩法，具有一定的科技含量，优势在于外汇IB业务的规模化、批量化、互联网化。
