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2024年9月27日外汇交易必读:美元指数维持疲软,关注美国PCE数据

  周五亚盘,美元指数窄幅波动,美元周四的震荡交易中走软,尽管此前稳健的美国经济数据一度给美元带来提振作。投资者正在等待周五公布的核心个人消费支出(PCE)物价指…

  周五亚盘,美元指数窄幅波动,美元周四的震荡交易中走软,尽管此前稳健的美国经济数据一度给美元带来提振作。投资者正在等待周五公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数。如果出现通胀回暖的迹象,则可能会打压美联储11月降息50个基点的预期,进而可能提振美元;目前市场预计美国8月PCE同比增速将由7月的2.6%上升至2.7%。此外,投资者需要留意地缘局势相关消息和美联储官员讲话。

  主要货币走势分析

  美元:截止发稿,美元徘徊于100.64附近,美国经济仍未摆脱困境,主要经济活动数据仍在放缓,但经济衰退的担忧已消除。 不过,周五仍需要关注重要经济数据。 本周最后一个交易时段将公布美国PCE价格指数,如果数据与预测严重不符,可能会为市场带来混乱。技术上,9月区间的上限仍为101.90。 再往上,美元指数可能升至103.18,沿途55天简单移动均线(SMA)位于102.36。 下一轮上涨非常缥缇,100日均线位于103.57,200日均线位于103.76,以及104.00大整数关口。下行方面,100.22(9月18日的低点)是第一个支撑位,跌破后可能会更加疲软。 如果失守,2023年7月14日的低点99.58将是下一个需要关注的水平。 如果该点位失守,2023年的早期点位将在97.73附近。
  欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.1171附近,周四欧元兑美元重回高位,受到市场普遍抛售美元的支撑。 美国经济数据优于预期,有助于缓解人们对美国可能放缓的担忧。欧元区方面欧元区信心指数预计也将在周五公布,但这些指数调查中的大多数预计将与先前的数据相近。 欧元交易员将对下周二公布的9月欧洲消费物价调和指数(HICP)通胀数据更感兴趣。技术上,尽管周四出现了看涨反弹,但欧元兑美元仍遇阻1.1200关口。 买方正努力推动欧元兑美元重返高位,但空头缺乏明显动能,限制了欧元兑美元下行的倾向。欧元兑美元在50天指数移动均线上方1.1040附近的买盘依然强劲,而价格走势仍有很大空间进入高端,并有望夺回1.1200。
  英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.3402附近。周四,英镑兑美元触及31个月高点1.3434,成为上升趋势中的一个重要里程碑。 英镑兑美元飙升的主要原因是美元全盘下挫,经济指标改善缓解了市场对潜在经济放缓的担忧。在本周剩余时间里,英国经济数据仍然清淡,英镑交易商将被迫观望下周以英镑为中心的数据,首先是定于周一公布的英国国内生产总值(GDP)数据。技术上,镑/美元已稳定触及多年高点,英镑多头在技术面几乎未现强阻力。 然而,英镑兑美元维持强劲上涨势头,使得英镑兑美元在市场动态发挥作用时易于下行整理。 若英镑兑美元在现价附近的卖压大幅增加,很容易将价格推低至1.3100的关键支撑位下方,并跌向50天指数移动均线(EMA)1.3076。
  外汇市场消息汇总

  1、美国抵押贷款利率降至两年来最低水平 年内或稳定在6%-6.2%

  美国抵押贷款利率降至两年来最低水平,助力买家重返房地产市场。房地美在声明中表示,30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.08%,低于上周的6.09%。贷款利率过去六周中有五周出现下降,促使更多买家进入楼市,不再观望。二手房签约量8月份上升0.6%,衡量购房申请的周度指标最近几周亦升。随着利率靠近6%,寻求再融资的业主正在增加。Realtor.com经济学家Jiayi Xu表示,市场已经消化了美联储将进一步降息的预期,这意味着抵押贷款利率今年剩余时间内可能会稳定在6%至6.2%之间。

  2、日本9月东京核心CPI同比上涨2%,符合央行继续加息的目标

  数据显示,日本9月东京核心CPI同比上涨2.0%,与央行目标一致,这表明日本经济在达到进一步加息的标准方面正在取得进展。与8月2.4%的涨幅相比,核心CPI涨幅有所放缓,这主要是由于政府恢复了对公共事业费用的补贴。除去新鲜食品和燃料成本影响的另一个日本央行密切关注的指标9月同比增长1.6%。日本央行在3月结束了负利率,并在7月将短期政策利率上调至0.25%。行长植田和男表示,如果通胀率仍能如期稳定达到2%的目标,日本央行将继续加息。

  3、美总统拜登签署短期支出法案 避免政府陷入“停摆”

  根据白宫发布的一份声明,当地时间9月26日,美国总统拜登签署了一项短期支出法案,该法案向美国联邦机构继续提供资金直至2024年12月20日,用于联邦政府的持续运行。此外,拜登还向国会众议院和参议院议长致信表示,他指定这些资金为紧急资金,避免受到常规预算限制的约束,以满足紧急需求。

  4、美国房产经纪协会NAR:美国8月成屋签约销售指数徘徊在历史低点附近

  美国房产经纪协会NAR数据显示,美国8月成屋买卖合约较7月的纪录低点小幅上升,因预期美联储将降息,导致抵押贷款利率下降,这温和提振了购房者的负担能力。成屋签约销售指数升至70.6,这是自2001年该指数开始编制以来的最低水平。NAR的首席经济学家Lawrence Yun表示,该指数轻微的上升反映了住房负担能力的适度改善,主要是因为8月份抵押贷款利率降至6.5%。不过,成屋销售活动可能仍将保持低迷,因为尽管借贷成本有所下降,但持续上涨的房价上涨仍在部分抵消借贷成本的下降,而且房屋库存也仍然有限。

  5、美国初请失业金人数下降至4个月低点

  美国初请失业金人数降至21.8万人,为4个月低点。近几个月来,尽管美国失业率上升,就业岗位创造速度放缓,但初请失业金人数一直保持在低位。经济学家表示,这是因为有资格获得此类福利的工人并没有失业。虽然每周的裁员申请仍然很低,但本月已有多家大公司宣布或实施了裁员计划。派拉蒙全球周二进行了第二轮裁员。通用汽车上周宣布,将暂时解雇堪萨斯州一家装配厂三分之二的工人,直到2025年年中。如果未来几个月裁员增加,更多美国人发现自己失业,美联储官员可能会考虑以比目前预期更快的速度降息。

  机构观点

  1、SOFR期权市场预计,美联储今年还将实施两个50基点的降息

  据美国纽约联储数据,上个交易日(9月25日)隔夜融资利率(SOFR)报4.84%,之前一天报4.84%。9月26日,SOFR期权资金流包含大单买盘,连续第二天押注美联储2024年剩余时间里(还剩两次FOMC货币政策会议)将实施两个50基点的降息。上个交易日有效的联邦基金利率报4.83%,之前一天报4.83%。

  2、机构:大选后美国财政支出增加可能推高美债收益率

  惠灵顿管理公司欧洲,中东及非洲地区多资产策略主管Supriya Menon在一份报告中说,美国大选后更具扩张性的财政政策可能会导致10年期美国国债收益率上升,原因是均衡实际利率和盈亏平衡通胀上升。收益率曲线可能会变陡,而美元通常会升值,原因是相对增长动力的转变和利差对美国有利。美国大选后的财政扩张也可能影响欧洲央行的利率政策,欧洲央行与美联储实施不同政策的空间可能有限。

  3、凯投宏观:瑞士央行可能加大货币干预力度
 

  凯投宏观经济学家Adrian pretejohn表示,瑞士央行最新的政策声明表明,它并没有大量利用外汇干预来遏制瑞郎的强势,但这可能在不久之后成为一项关键的政策工具。凯投宏观认为,一旦政策利率降至0.5%左右,瑞士央行将开始考虑大规模干预外汇。到那时,瑞士央行将在多大程度上依赖汇率干预,而不是进一步降息来获得货币政策支持,这将是一个更加平衡的决定。

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