基本消息面
北京时间周五（6月10日），美元指数交投于103.32附近。美元指数周四连续第二天上涨，收复稍早的失地，收涨0.73%，报103.31。欧洲央行周四维稳利率，宣布7月开启加息，但缺乏应对融资碎片化计划的细节，欧元兑美元回落，收跌0.92%，报1.0616。欧元区经济增长风险日增，市场对欧洲央行加息承诺心生疑虑。
欧洲央行周四宣布将结束一项长期刺激计划，并表示将在7月进行2011年以来的首次加息，然后在9月可能会有更大动作。该央行正寻求抑制不断上升的通胀。不过，由于缺乏关于应对欧元区融资环境碎片化风险的任何细节，导致欧元兑美元走低。欧洲央行还表示，欧洲国家借贷成本之间的差异，阻碍了其货币政策执行。此外，欧洲央行还将2022年欧元区的经济增幅下调至2.8%，全年通胀率则预计为6.8%。
Quant Insight分析主管Huw Roberts表示：“我们知道量化宽松将要结束，但他们自己开始提出制定特别应急计划以解决碎片化风险的想法，但却没有提供任何细节。因为他们一直在谈论应急计划，市场希望能有更多的信息，更多有关他们会怎么做的细节。未披露任何细节令人失望。”
汇丰控股欧洲外汇研究主管Dominic Bunning表示：“汇市可能开始关注欧元区不断恶化的经济增长前景，这可能会对欧洲央行能在多大程度上实施市场所预期的加息幅度构成制约。”
ING外汇策略师Francesco Pesole称，目前，相比短端利差，欧洲股市动向和外部风险对欧元兑美元短期走势的影响更大。周四欧元兑美元走势逆转的关键原因包括，股票等其他与欧元挂钩的资产表现不佳，10年期意大利和德国国债收益率之差扩大。高盛表示，现预计欧洲央行将在7月加息25个基点，随后在9月和10月均加息50个基点，12月加息幅度将缩小至25个基点。
美元指数本周连续第二周上涨，有望创下七周来最大周线涨幅。全球大多数央行已开始采取行动，通过加息来遏制通胀上升势头。北京时间6月10日20:30，美国将公布5月CPI数据。普遍预测为，美国5月CPI同比上涨8.3%，与4月涨幅持平。
虽然一些投资者寄望美国通胀可能已触顶，但最近油价升至13周高位，削弱了这种乐观情绪，并提升了避险美元的吸引力。稍早数据显示，美国劳动力市场仍非常吃紧，截至6月4日的一周，初请失业金人数经季节性调整后上升至22.9万人，为1月中以来最多，预期为21万人。
美联储定于下周四（6月16日）公布利率决议、政策声明及经济预期，投资者需保持关注，可能影响美元未来走势。芝商所(CME)的FedWatch工具显示，市场完全消化了至少加息50个基点的预期。
相比之下，日本央行一直是为数不多的没有对物价上涨采取行动的央行之一，这导致周四美元兑日元一度触及20年最高。日本央行行长黑田东彦周三表示，只要汇率走势稳定，日元走软对经济是有利的，同时补充说，日本央行不是外汇政策的主管机关。 欧元兑日元周三触及2015年1月以来最高144.242，周四连续第五天走强，最后收涨0.53%，报142.952。
周四美元兑加元延续涨势，一度上涨1.2%至盘中高点1.2705，此前加拿大央行周四在金融体系评估报告中称，利率上升、通胀率高企以及地缘政治不确定性加剧之际，金融稳定风险已经上升。美元兑加元周四收涨1.11%，报1.2696。
基本面利空因素
1.美元指数周四上涨0.73%，连续第二天上涨，至103.31，盘中一度创近三周高点至103.36，欧元下跌0.9%，此前欧洲央行公布最新政策决定，暗示将开始加息。
2.欧元兑美元周四下跌0.9%，至1.0616。本周迄今美元涨幅超过1%，势将连续第二周上涨，并创下七周来最大周线涨幅。
基本面利多因素
1.美国国债收益率攀升和美元走强削弱了黄金的吸引力，将于周五公布的美国通胀数据可能会加强美联储积极收紧政策的理由。
2.欧洲央行周四宣布将结束一项长期刺激计划，并表示将在7月进行2011年以来的首次加息，然后在9月可能会有更大动作。 该央行正寻求抑制不断上升的通胀。
机构观点汇总
汇丰控股：欧元关注欧元区经济恶化，恐影响欧银加息幅度
汇丰控股欧洲外汇研究主管Dominic Bunning：汇市可能开始关注欧元区不断恶化的增长前景，这可能会对欧洲央行能在多大程度上实施市场所预期的加息幅度构成制约
道明证券：美元短期更有韧性
道明证券高级策略师MazenIssa周四在发给客户的报告中写道，今年只剩下4次会议，欧洲央行已提前承诺在其中一半的会议上以25个基点和50个基点的幅度行动。市场预期目前显示年底前将加息140个基点。
道明证券预计，随着“美国实际利率和股票相关性进一步减弱”，欧元将面临更大的风险，这可能意味着美元在短期内更有韧性
新加坡大华银行：英国央行下周将加息25个基点
此前，我行倾向于认为英国央行在政策利率达到1.00%后暂停加息。然而，该国央行货币政策委员会最近一次决议的投票结果比我们预期要温和一些，因此现在预计6月将再次加息25个基点。至于资产出售，我们可能至少要等到更接近实际操作才能获得更多信息，目前预计资产出售在2022年第4季度开始，每月50亿英镑
高盛策略师仍看好日元，因押注美国经济终将放缓
日元在接近24年的低点徘徊，但高盛策略师Zach Pandl很高兴留在日益缩减的看多日元阵营，这位高盛全球外汇、利率和新兴市场战略联席主管认为，日元走强有两种广泛的情景——要么在美国经济衰退中很快出现，要么由于央行的政策转变或干预。后者将来自日本的通胀最终重新点燃，原因是大宗商品价格高企、货币疲软和经济重新开放。
Pandl在电子邮件评论中写道：“我们认为日本政策组合发生变化的可能性正在增加——以外汇干预的形式或提高收益率曲线控制容忍限度的形式。”周四，随着投资者加大对日元的空头押注，日元距离1998年以来的最低点仅一步之遥。Pandl表示，在短期内，日元的走势将取决于周五的美国通胀报告以及下周的美联储和日本央行会议等催化剂。
隔夜市场盘点
现货黄金周四震荡下行，盘中一度下探1840美元，收跌0.28%，报1848.04美元/盎司；现货白银美盘时段大幅下挫，收跌1.57%，报21.69美元/盎司。
美元指数在美盘时段大幅走高，站上103关口，收涨0.741%，报103.33；10年期美债收益率维持在3%之上震荡。
原油小幅走低，WTI原油收跌0.54%，报122.2美元/桶；布伦特原油收跌0.79%，报124.75美元/桶。
股市方面，美股三大股指低开低走，标普500指数收跌2.38%，报4017.82点；道指收跌1.94%，纳指跌2.75%。纳斯达克金龙中国指数收跌6.7%，哔哩哔哩、蔚来汽车绩后分别收跌约15%和7%，阿里巴巴跌超8%；美股明星科技股普遍低收，苹果跌超3%。欧股集体下挫，德国DAX指数收跌1.71%，报14198.8点；英国富时100指数收跌1.54%，报7476.21点；欧洲斯托克50指数收跌1.7%，报3724.45点。港股恒指回调收跌0.66%，报21869点，科指收跌1.43%，报4749点。航运、餐饮、苹果概念股多数低收，教育股、地产、煤炭股表现较好。
加密货币波动不大，比特币交投在30000美元关口附近，以太坊维持在1800美元关口处。
国际要闻
1、欧洲央行计划7月加息25个基点 调低欧元区经济增长预测
欧洲央行在利率决议上维持三大关键利率不变，并决定自2022年7月1日起终止资产购买计划的净资产购买，计划在7月加息25个基点，9月加息规模将取决于通胀前景。经济预测方面，欧洲央行上调未来3年通胀预期，同时下调今明两年经济增速预期。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上称，如果9月份的预测将2024年的通货膨胀率定为2.1%或更高，那么加息幅度将超过25个基点。消息人士称，在周四的会议上，一些欧洲央行决策者希望在7月份就加息50个基点。
2、白宫官员预计周五CPI数据将上升
有白宫官员透露，预计总体通胀率将上升，美国周五的CPI数据将显示俄乌冲突对食品和能源价格的持续影响，以及对供应链的溢出效应。
3、美国初请失业金人数高于预期
美国至6月4日当周初请失业金人数录得22.9万人，高于预期的21万人，为2022年1月15日当周以来新高。
4、英国首相约翰逊呼吁加息以抑制通胀
约翰逊表示，如果工资物价螺旋式上涨，我们将面临通胀螺旋上升的风险。抑制工资价格螺旋上升的唯一方法是提高利率。目前，英国利率期货定价英国央行将在2022年9月会议前加息至2%，2023年5月前加息至3%。
5、加拿大央行暗示大幅加息可能
加拿大央行行长麦克勒姆表示，经济能够应付加息并确实需要更高的利率。在被问及家庭能否应对超过50个基点的加息时，麦克勒姆表示，我们可能需要迈出更大的一步。
6、乌克兰或赢得加入欧盟的初步支持 但走“快速通道”仍不太现实
据知情人士透露，欧盟委员会预计将于下周建议，给予乌克兰欧盟候选成员国地位，这是成为欧盟正式成员国漫长征程中的关键一步。但知情人士表示，该建议附带与法制和反腐立法有关的条件，需要接受辩论，并得到欧盟专员的通过。
7、俄罗斯：新的天然气断供不会出现
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯已经切断了所有不愿意用卢布支付天然气款项客户的天然气供应，新的断供不会出现。以卢布购买天然气计划正在发挥作用。
8、美国天然气库存低于平均水平
据EIA天然气报告，截至6月3日当周，美国天然气库存总量为19990亿立方英尺，较此前一周增加970亿立方英尺，较去年同期减少3980亿立方英尺，同比降幅16.6%，同时较5年均值低3400亿立方英尺，降幅14.5%。EIA预计，2022年美国天然气价格将保持相对较高的水平。
9、伊朗与国际核监察机构关系急剧恶化 伊核协议重启希望日渐渺茫
伊朗外交部发布声明说，由于国际原子能机构理事会通过了一项非建设性的涉伊核问题决议，伊朗已采取回应措施，包括安装先进离心机和关闭国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备。国际原子能机构总干事格罗西表示，该机构视察人员正在从伊朗多处核设施移除27个摄像头，未来三到四周内不恢复监测将对伊朗核协议造成致命打击。
10、苹果将扩大MacBook阵容：更大、更小新机型都有
知情人士透露，苹果正在开发一款配备15英寸屏幕的更大尺寸版本MacBook Air，最早将于明年春天发布。这将是MacBook Air 14年历史上首次推出这种尺寸的机型。苹果还正在研发12英寸款笔记本电脑，预计于2023年底或2024年初推出。
国内要闻
1、海关总署：今年前5个月中国外贸进出口总值同比增长8.3%
海关统计显示，今年前5个月，我国外贸进出口总值16.04万亿元，同比增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，同比增长11.4%；进口7.1万亿元，同比增长4.7%。另外，原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。
2、银保监会：聚焦信贷增量供给再发力 进一步做大普惠型小微企业贷款增量
银保监会召开小微金融工作专题（电视电话）会议，会议指出，2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标，确保个体工商户贷款增量扩面。地方法人银行要用好用足普惠小微贷款支持工具、支小再贷款等政策，进一步做大普惠型小微企业贷款增量。
3、国务院：2022年支持北京等地开展金融改革创新先行先试
国务院通报，对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励，其中北京，上海，江苏，浙江，山东金融服务实体经济、防范化解金融风险、维护良好金融秩序成效好，2022年支持上述地方或其辖内地区开展金融改革创新先行先试。
4、习近平：要毫不动摇坚持“动态清零”总方针
6月9日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在四川考察时强调，要高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，做好就业、社会保障、贫困群众帮扶等方面的工作，做好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。抓紧抓实疫情防控重点工作，要毫不动摇坚持“动态清零”总方针坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。
5、国家卫健委：避免盲目扩大开展全员核酸检测范围
中国国家卫生健康委员会疾控局一级巡视员贺青华表示，聚集性疫情发生以后，要根据疫情防控需要科学制定核酸检测策略，避免盲目地扩大开展全员核酸检测的范围，将受检人员按照风险等级由高到低依次开展核酸检测。
6、珠海放松限购政策 首套房首付比例最低2成
6月1日起，珠海市已经调整限购政策，仅香洲区（南屏镇和湾仔街道除外）和横琴粤澳深度合作区这两个区实施限购，而此前是全市各区都限购。中国银行珠海某支行的工作人员称，现在珠海非限购区域首套房首付比例最低2成，限购区域首套房首付比例最低3成。
7、四川阿坝州马尔康市发生多次地震 国家地震四级应急响应启动
据国家地震台网官方微博消息，四川阿坝州今晨发生多次地震，最大震级6.0级。地震发生后，国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部立即启动国家地震四级应急响应。
8、B站一季度调整后净亏损扩大85%，日活用户同比增32%
B站财报显示，B站一季度调整后净亏损为16.5亿元，去年同期为8.91亿元，同比扩大85%。第一季度，B站日均活跃用户达7940万，同比增长32%。另外，B站双重主要上市目前已获得港交所确认，预计生效时间为2022年10月3日。
风险预警
今晚20:30美国CPI数据公布，当前市场预期美国5月未季调CPI年率为8.3%，与上月持平；5月季调后CPI月率预计为0.7%，高于上月的0.3%。此前白宫曾暗示通胀上升的可能。市场将关注通胀是否已见顶，因为这将影响美联储接下来加息的步伐。
今日重点财经数据与事件
09:30 中国5月CPI年率
20:30 加拿大5月就业人数
20:30 美国5月未季调CPI年率
20:30 美国5月季调后CPI月率
22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值
次日01:00 美国至6月10日当周石油钻井总数
次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告
