日本当局再三告诫，澳洲联储10月份将再加息50个基点

周五盘中，美元指数上涨至109.81，涨幅0.11%；欧元兑美元下跌至0.9986，跌幅0.11%；英镑兑美元下跌至1.1452，跌幅0.13%；美元兑日元下跌至143.40，跌幅0.03%；澳元兑美元上涨至0.6704，涨幅0.04%。

  日本8月全国核心通胀率料升至2.7%，创近八年新高

  路透调查显示，随着企业转嫁日元贬值助涨下的原材料成本上涨压力，日本8月核心通胀率可能升至近八年高点，凸显日本经济面临持续的物价压力。

  分析师估计，8月不包括生鲜食品但包括能源在内的全国核心CPI比去年同期增长2.7%。这将是2014年11月以来物价最快增速，7月为增长2.4%。

  “看来物价上升速度较7月加快，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称，诸如水电费、加工食品、过夜住宿和外出就餐的成本可能上升。

  他补充说：“由于转嫁原材料进口成本上升的行动仍在继续，8月全国CPI可能会出现类似的结果。”

  南武志说，如果剔除过去上调销售税的影响，预计核心CPI上涨步伐将是31年来最快。

  这还意味着核心CPI将连续第五个月保持在日本央行2%的通胀目标之上，证明家庭一直面临着物价上涨的持续压力。

  调查还显示，预计日本央行将在9月21-22日召开的下次政策会议上维持短期利率目标在负0.1%，并维持10年期公债收益率目标在近零水准。

  日本央行在2013年设定通胀目标在2%，日本央行行长黑田东彦曾多次表示，央行将维持其刺激举措，因为任何成本推动下的通胀上升都是暂时的。

  日本当局再三告诫，日元若持续大幅波动将不排除任何选项

  日本财务大臣铃木俊一周五表示，如果日元持续大幅贬值，在外汇市场上采取行动时不排除任何选项。

  铃木俊一对记者表示，他对近期日元的单边大幅贬值感到担忧。本月早些时候日元兑美元创下24年新低。他的讲话重申了日本当局本月稍早类似的言论。

  周三，日本央行向银行进行了一次汇率询价，显然是在准备出手干预汇市以缓和日元的大幅下跌。

  铃木说，“如果这种走势持续下去，当局将采取必要的行动，不排除任何选择，货币稳定地反映经济基本面是很重要的。急剧变动是不可取的。”

  铃木说，弱势日元有其优点也有缺点，他不能给它贴上正确或错误的标签。

  下周美联储、日本央行和英国央行都将召开货币政策会议，市场将密切关注。日本和其他发达国家在货币政策上的分歧可能会进一步削弱日元。

  铃木说，日本官员们将尽最大努力在入境旅游等领域发挥弱势日元的好处，吸引旅客来日本旅游以刺激经济。

  他说，政府还打算编制一个针对特定对象的经济方案，以帮助那些生活成本因日元剧贬而大增的人。

  澳洲联储10月份将再加息50个基点

  澳洲联储主席洛威周五预估后续还将进一步升息，但到了某个时点应会放缓升息速度。

  高盛分析师团队认为，“在我们看来，加入‘在某个时点’的说法，意味着紧缩步伐不会马上放缓。我们继续预计澳洲联储将在10月升息50个基点，然后在11月和12月分别升息25个基点。我们将密切关注本月稍晚将公布的零售销售和职位空缺数据。”。

  美元指数

  美元指数保持在109.80左右的领先地位，此前美元指数在乐观的美国零售销售数据公布后维持在高位水平。该数据经济录得0.3%，高于预期0.0%和前值-0.4%。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议期间，美联储将分别加息0.75%和1.0%。但需要注意的是，美国10年期国债收益率在前一日上涨1.38%后，今日下跌1.2个基点至3.447%，这反过来也考验了近期美元指数的多头。一个星期前的下行阻力线(截止发稿时约为109.85)的明显上行突破，似乎是美元多头瞄准最近在110.80附近的20年高位的必要条件。

  欧元/美元

  欧元/美元继续徘徊于关键水平1.0000附近。一般来说，在像纸牌屋一样下跌之后，汇价需要充足的时间来为决定性行情打下基础。考虑到没有像样的回撤动作，预计该资产将向下突破。欧元区方面，投资者正在为进一步的政策紧缩措施做准备。欧洲央行（ECB）的决策者们承认，该央行低估了通货膨胀的速度，现在在控制通货膨胀方面面临着极大的障碍。这使人们对滞胀的担忧飙升。此外，冬季来临前不断加深的能源危机将使欧元多头惶恐不安。

  英镑/美元

  英镑兑美元在1.1460附近徘徊，在周五关键的英国/美国数据之前，英镑兑美元多头和空头相互挤压。英国创纪录的高通胀预期，以及对英国央行日益增强的信心，挑战了近来英镑/美元的空头。英国央行/益普索进行的季度调查显示，公众对2023年的通胀预期跃升至4.9%，创历史新高。此外，印度央行的净公众信心指数为7%，5月份为-3%。技术分析，英镑兑美元从21日移动均线(截止发报时约为1.1650)的180度大转弯，引导空头刷新年度低点。因此，接近1.1330的四个月来向下倾斜的支撑线吸引了市场的注意力。

  美元/日元

  美元兑日元在143.15-143.56的窄幅区间内来回波动。该资产在145.00附近大幅下跌后转向横盘，因为投资者正在等待日本银行(BOJ)干预外汇走势的最新进展。现在，日本官员认为经济基本面不足以证明下行压力的合理性，并与日本央行(BOJ)讨论了干预外汇走势的问题。一项罕见的干预决定预计不会受到G7其他国家的欢迎。虽然政策立场的改变似乎是为日元下跌提供缓冲的潜在方式。今天，投资者的全部注意力将集中在美国密歇根州消费者信心指数上，该指数上升至60，高于之前公布的58.2。值得注意的是，消费者信心指数在6月份跌至50后，目前正处于恢复状态。

  澳元/美元

  澳元兑美元突破0.6700的整数阻力位后继续反弹。该资产大幅上涨，料持续回调。从更广泛的角度看，该资产正守住两年低点0.6680附近。澳元兑美元在日线上0.6680-0.6700的窄幅区间所形成的需求区域获得大量买兴后尝试强势反弹。自8月15日高点0.7125以来的下降趋势线将成为澳元多头的重要阻力位。下降的20EMA均线位于0.6816，支持澳元下跌。此外14天相对强弱指标即将跌入看跌区间20.00-40.00，将触发澳元下跌势头。