日本央行按兵不动，英国央行料将连续第二次大幅加息

周四欧市盘前，美元指数上涨至111.70，涨幅0.30%；欧元兑美元下跌至0.9821，跌幅0.15%；英镑兑美元下跌至1.1229，跌幅0.35%；美元兑日元上涨至145.18，涨幅0.77%；澳元兑美元下跌至0.6594，跌幅0.56%。

  英国央行料将连续第二次大幅加息

  在英镑暴跌和政府准备增加支出之际，英国央行看来将在周四加息至少50个基点，以抑制刚刚脱离40年高点的通胀。

  调查预计，英国央行将在周四宣布将利率从1.75%调高至2.25%，而金融市场已预期利率升至2.5%。预计英国央行还将确认，将很快出售其在十多年的量化宽松政策中购买的8380亿英镑)政府债券中的一部分--这是第一个这样做的主要央行。

  英国央行上个月将利率提高了50个基点，这是1995年以来幅度最大的一次加息。如果它在周四将利率提高75个基点，将是1989年以来幅度最大的一次加息。英国央行从去年12月开始加息，是本周期内第一个加息的主要央行。

  英国8月的消费价格按年通胀从7月的40年高点10.1%下降到9.9%，为近一年来首次下滑，尽管仍然远高于英国央行2%的目标，并且是七国集团(G7)中最高的。目前英国通胀的短期前景比8月初英国央行上次会议时要好一些。

  新任首相特拉斯对家庭和企业能源费用设置上限意味着，通胀率不太可能上升到英国央行预测的10月份触及13.3%的峰值，或经济学家预计的2023年初超过15%。周三的利率期货显示，英国央行指标利率将在12月达到3.75%，并从3月起持稳于4.75%。

  日本央行维持超低利率 无视日元贬值在全球升息浪潮中逆势而为

  日本央行周四维持超低利率和鸽派政策指引不变，该行正试图消除市场疑虑，说明其将继续在全球央行升息浪潮中逆势而为。

  一如广泛预期，日本央行一致投票决定维持其短期利率目标在负0.1%，并维持10年期公债收益率在近零水准不变。

  日本央行还决定逐步取消疫情救助贷款计划，转而扩大流动性操作，以满足更广泛的企业融资需求。

  “日本央行预计短期和长期政策利率将保持在目前或更低的水平”，央行在宣布利率决定的声明中表示，其鸽派指引没有改变。

  美元兑日元在日本央行宣布决议后应声升至145.405的24年高点，随后在交投于144.80附近。

  在全球央行撤回刺激措施以对抗飙升通胀浪潮中，日本央行仍特立独行，并可能成为全球最后一个实行负政策利率的主要央行。

  市场原先关注的是，日本央行是否会通过调整其将利率保持在“当前或更低”水平、以及是否会在必要时扩大刺激以支持经济等承诺，从而显示出改变做法的初步迹象。

  市场预计美联储持续加息

  根据《华尔街日报》的美元指数（衡量美元兑一篮子世界主要货币的汇率），美元达到了十多年来的最高水平。1美元可以买到自上世纪90年代初以来最多的日元，英镑兑美元最近暴跌至近40年来的最低水平。

  当华尔街遭受大幅下跌时，世界最大经济体的货币却大幅走强。咨询公司凯投宏观表示：“这些举措主要反映出，投资者提高了对美国近期加息的预期。”

  在通过加息来抑制通胀的竞赛中，全球最强大的央行美联储已经走在了全球其他主要货币当局的前面。自3月以来，美联储主席鲍威尔和FOMC已加息300个基点，这是自美联储前主席Paul Volcker在上世纪80年代带头抗击通胀以来最快的加息周期。

  美元指数

  美元指数刷新了20年来的高点。在此过程中，美元兑六种主要货币的指标连续第三天上升，触及2002年中期的水平。美国联邦储备委员会(美联储)宣布加息75个基点，这是连续加息的第三次，因为它希望缓和通胀担忧，即使以“长期低于趋势增长”和劳动力市场疲软为代价。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也暗示，抑制通胀的道路并非没有痛苦。尽管美联储符合市场预期，但围绕加息的经济担忧和11月再次加息0.75%的预期使美元处于领先地位，尽管在宣布加息前后出现了严重波动。技术上，美元指数仍然在牛市的雷达上，除非回落到111.30的水平以下，包括2001年底的低点。

  欧元/美元

  欧元兑美元反弹至0.9830，接近2002年10月以来的最低水平。美联储利率决议引发该货币对录得一周最大单日跌幅，目前陷入整理，市场参与者等待其他央行公布利率决议。6-9月波段的61.8%斐波延展回档位以及一个月下降趋势线，加上相对强弱指标（RSI）超卖，使得欧元兑美元空头在0.9830附近面临挑战。自9月6日以来的先前支撑线以及50SMA均线在平价1.0000附近聚合，可能继续挑战该货币对的反弹行情。欧元兑美元升破1.0140需要来自月度高点1.0200的确认才能说服多头。

  英镑/美元

  周三继美联储再次加息75个基点并暗示在即将召开的会议上将更大幅度加息后，美元飙升至20 年来的新高，英镑/美元下跌。展望未来，英镑/美元交易员将关注英国央行的动向，因为在通胀担忧加剧的情况下，“老妇人”预计将宣布加息50个基点。然而，英国央行来自美国、瑞典和巴西的同行最近宣布加息0.75%，央行面临着采取大动作的压力，即使英国最新的统计数据并不支持这一说法，这反过来暗示了英国央行的积极惊喜和英镑的纠正反弹。在目前的关键水平，确实难以延续技术形态。要么英镑多头强于美元，提振英镑/美元上涨突破1.1240，要么英央行决议前英镑/美元重新进入盘整。

  美元/日元

  日本央行宣布利率决议后美元兑日元经历大幅震荡后转为横盘整理。该资产在143.51-145.36之间大幅震荡，目前在144.54-144.95的窄幅区间内波动。从更广泛的层面看，值得注意的是，该货币对在过去24年内首次突破145.00。看涨旗形形态显示汇价直线拉升后陷入盘整阶段。拉升行情始于8月2日低点130.40。盘整阶段表明价格处于一个主动性的买入结构，多头在升破该形态后建立多头头寸。

  澳元/美元

  澳元/美元跌破关键支撑位0.6600。继美联储（Fed）宣布利率决定后，澳元/美元像纸牌屋一样下跌。澳元/美元延续两连跌，并跌破0.6600整数关支撑。澳元/美元很有可能将在0.6500心理支撑附近获得支撑。由于周四正值全国哀悼日，澳大利亚市场休市。因此，整个焦点仍将停留在美元指数波动。展望未来，投资者将密切关注将于周五发布的标准普尔澳大利亚采购经理人指数。澳大利亚制造业采购经理人指数期值为 54.0，高于前值53.8  。而服务业采购经理人指数预期将回落至 47.7，低于前值50.2。