1、本次会议鲍威尔基调相对偏鹰，市场对3月降息的预期大幅下调
昨日FOMC会议上美联储将联邦基金利率的目标区间保持在5.25%到5.50%，符合市场预期。自2023年7月加息后，美联储的政策利率一直维持在二十二年来高位。本次声明删除了暗示未来进一步加息的措辞，称美联储预计，在对通胀降至目标更有信心以前，不适合降息。美联储主席鲍威尔表示，FOMC利率可能处于本轮周期的峰值，但还需更多证据证明通胀已被遏制，多数委员预计今年可能降息多次，但并不认为3月就会启动降息，计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。本次会议鲍威尔基调相对偏鹰，市场对3月降息的预期大幅下调，整体利率预期曲线显著抬升，未来美元或持续得到支撑上涨，贵金属价格或相对承压。操作上建议，日内轻仓做空，请投资者注意风险控制。
2、市场目光或转向“非农”
投资者的注意力现在可能将转向周五的非农就业报告，该报告可能会影响美联储是否如期货市场之前预期的那样在3月份降息。美国劳工部称，美国第四季劳动力成本增幅低于预期，年度增幅为两年来最小。与此同时，ADP全国就业报告周三显示，上个月民间就业岗位增加了10.7万个。接受访查的经济学家此前预测民间就业岗位将增加14.5万个。12月份的就业增长也被下修。
安永首席经济学家Gregory Daco说，“随着劳动力市场条件趋软，劳动力需求与供给更加匹配，我们继续预计未来几个月工资涨幅将放缓。”此外，周四还将出炉美国1月挑战者企业裁员人数、美国1月ISM制造业PMI和美国初请失业金人数变动，投资者也需要予以关注。另外，需要留意市场对美联储决议和鲍威尔讲话的进一步解读情况。
3、古巴暂缓上调燃油价格
1月31日，古巴经济计划部副部长米尔德里·格拉纳迪洛（Mildrey Granadillo）公开表示，由于受到网络安全问题的影响，原定于2月1日开始执行的燃油价格调整和在指定服务网点使用外币结算的计划被推迟。格拉纳迪洛说，网络安全事件是由国外的计算机病毒引起的，相关调查目前仍在继续，但燃油价格调整计划不会停止。2023年12月，古巴提出“宏观经济稳定计划”，其中包括大幅上调古巴燃油价格，以此来抑制民众需求、鼓励储蓄、将资源进行更有效分配。
4、沙特石油或被非欧佩克产油国挤出市场
汇丰分析师表示，沙特停止将产能提高至1300万桶/日的举措表明，该国可能正在适应非欧佩克产油国的情况。分析人士称，预计美国等非欧佩克国家的供应增长，以及全球石油需求增长放缓，将在中期内挤掉欧佩克的产量。根据估计，沙特阿美目前的日产量为900万桶，未来2-3年的日产量几乎没有超过1000万桶的空间，如果按照之前的计划，这将留下越来越多的闲置产能。如果市场收紧程度超过预期，沙特阿美的闲置产能变得更加有限，该国可能会选择改变路线。
原油技术前景分析
技术上，斐波那契扩展工具显示了卖家可能瞄准的价格水平。38.2%斐波那契回撤位于每桶76.68美元，50%斐波那契回撤位于每桶76.24美元。61.8%斐波那契回撤位于75.79美元/桶的波动低点附近。持续的抛售压力可能会使原油价格降至每桶75.23美元的76.4%斐波那契回撤或每桶74.34美元的更低水平。
100 SMA高于200 SMA，表明阻力最小路径是向上，支撑更有可能保持而不是打破。两条均线之间的差距在扩大，反映看涨势头的加强，100 SMA最近被视为动态支撑。随机指标表明买家超买或疲惫，因此转低将意味着抛售压力的回归。RSI也向下指向，但没有表明超买条件，这意味着空头急于接管。
2024年2月1日市场重磅前瞻
16:50 法国1月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值
16:55 德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数终值
17:00 欧元区1月Markit制造业采购经理人指数终值
17:30 英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
18:00 欧元区1月消费者物价指数初值
18:00 欧元区12月失业率
20:00 英国英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告
20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会
23:00 美国1月ISM制造业采购经理人指数
23:00 美国12月营建支出
