面对当前瞬息万变的金融市场，如何在不具备专业知识的情况下获取稳定收益是许多个人投资者面临的挑战。跟单交易（Copy Trading）则恰好能解决这些投资者的困扰，透过自动复制专业交易者的操作，新手投资者也能轻松享受专业交易策略带来的可观收益。尤其在加密货币市场，跟单交易更是为投资者提供了极具吸引力的机会，不仅降低了各类冷门加密货币的投资门槛，还能一键复刻复杂的交易逻辑，实现有保证的收益。本文就将带领读者深入探讨跟单交易的运作原理、风险管理及实际应用等等，助您轻松掌握这一创新的投资策略，抓住加密货币市场、外汇及股市的盈利机遇。
什么是跟单交易？
跟单交易的概念来自于英文的Copy Trading，是一种允许投资者自动复制其他交易者交易操作的投资方法。跟单交易起源于外汇交易市场，但如今已扩展至股市以及加密货币、差价合约（CFD）等多个细分的金融市场。跟单交易的原理非常简单：投资者选择一位目标交易对象（通常是过往投资表现优异的交易者），然后将自己的帐户与这位交易者的帐户进行连结从而自动复制其交易策略。这样，即使投资者不再每天关注自己的帐户或者进行操作也可能享受到和目标交易对象相同的收益。
跟单交易如何运作？
一个典型的跟单交易通常涉及到以下几个步骤：
1.选择支持跟单交易功能的平台：首先，投资者需要选择一个支持跟单交易的交易平台，例如XM外汇平台等等。这些平台往往会提供一个可供复制的交易者的排行榜，列出各个交易者过往的投资绩效等相关资讯供投资者挑选。
2.选择合适的交易者：投资者可以根据平台提供的数据选择一位投资风格（保守抑或激进、大量投资或是集中持仓等等）符合自身需求的交易者进行跟单。
3.设置跟单参数：投资者可以根据自身的资金规模和风险承受能力设置跟单交易的相关参数，包括跟单比例、最大下单金额、止损水平等等。
4.后续管理和调整：跟单交易正式启动后，投资者仍然需要定期监控帐户的表现来根据自己的需要调整跟单参数或者是更换跟单对象。
跟单交易有什么优缺点？
说了这么多跟单交易的概念，那么跟单交易具体有哪些优点和缺点呢？让我们用下面的表格进行总结：
跟单交易和社群交易有什么区别？
有一些读者看到这里可能会觉得跟单交易和所谓的社群交易颇为相似。社群交易也涉及到利用、学习、模仿其他人的交易策略来获利，那么两者间有什么区别吗？应该说作为社群交易来说，其最大的特点在于社群效应。投资者加入一个由很多其他投资者组成的社群，大家在里面分享他们的想法和策略。这种活跃的社交属性恰恰是社群交易最大的标签。像是Reddit、StockTwits、Twitter（现已更名为X.com）等等都是投资者聚集及分享观点的社群平台。社群交易的能量往往颇为惊人，例如，近日，曾经叱咤于Reddit并几乎是一手缔造了GameStop股票轧空事件的网路名人Roaring Kitty时隔3年后在X平台上再次发推，仅仅是一条推文便引发了巨大的社群交易浪潮，推升GameStop股价于盘中上涨超过100%。
GameStop股价走势，来源： TradingView
读者不难发现，社群交易比较容易受到群体情绪的影响，往往具有短时间内的爆炸性效应。且社群成员间联系较为频繁和紧密，注重互动和相互学习。相比较之下，跟单交易更多的是自动化的模仿操作，适合希望简化交易过程的投资者或者投资新手，比较不考虑社群互动方面的参与程度。这是两者间最大的不同点。
跟单交易一定能获利吗？
听起来跟单交易似乎是投资获利无往不利的法宝，只要选择对了成功的跟单对象就好像可以躺着赚钱一样。那么跟单交易一定能获利吗？下图是美国传奇投资大亨华伦巴菲特旗下的Berkshire Hathaway投资组合过去十年的业绩表现。可以很清楚地看到即使是世界上最杰出的投资人之一，其管理的基金也会遭遇大幅回撤的冲击（图中白色圆圈位置）。假设读者在2018年开始就选择跟单华伦巴菲特的交易，那么到了2020年年初不但不会录得任何盈利，反而会面临资金大幅缩水的事实。因此，跟单交易并不能保证投资者百分百能获利。
Berkshire Hathaway投资组合，来源： Stockcircle
话又说回来，虽然跟单交易不能保证您100%可以赚钱，但选择过往业绩表现优异的投资人进行跟单操作，在更长的时间线上还是能给您带来更高的投资回报。从上图中Berkshire Hathaway投资组合的表现也可以看出来，虽然在某些时刻投资组合会遭遇大幅回撤，但拉长时间来看投资价值始终还是在上涨的。
跟单交易有哪些实用策略？
跟单交易并不意味一劳永逸，投资者依然可以采取一些务实的策略进一步增加投资组合获利的概率。以下我们介绍三个实用的跟单交易的策略供读者参考：
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多元化布局：不要将鸡蛋放在一个篮子里的道理也适用于跟单交易。投资者可以选择多个心仪的跟单对象，或者多位风格不同的交易者来进行跟单。这样的布局有利于进一步分散风险。
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拉长时间线检视跟单对象的业绩历史：某些投资人或许在短期（例如3个月、半年）时间窗口内业绩表现不俗，但其策略成效是否能够延续则无法仅仅从短期的业绩历史中窥见端倪。读者应尽量拉长时间线来审视跟单对象的表现或者是选择那些投资绩效历史尽量长的对象进行跟单交易。
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动态调整跟单参数：投资者在初始设定跟单参数的时候可能会预设例如止损比例，最大跟单金额等等。为了最大化投资收益以及控制风险，投资者可以在不同的市况下对参数做出相应的调整。例如在联准会预备发布重要的决策前夕收紧止损的参数就可以更有效地实现风险把控。
跟单交易平台推荐
在这个章节中我们将向读者介绍两个可以在国内使用的、支持跟单交易的平台。首先是专注于加密货币交易的Bitget 。根据CoinMarketCap网站的资料，过去24小时内在Bitget平台上完成的交易额超过了15亿美元，这个数值排名全球加密货币交易所的第12位。 Bitget于2018年成立于新加坡，目前已经成长为了台湾用户数量最多的加密货币交易所之一。支持超过450种加密货币的交易。并提供高达4亿美元的投资者风险保护基金以充分保障投资者的权益。
而如果投资者不满足于仅仅是加密货币的交易则可以选择XM外汇平台。 XM外汇平台提供超过100种交易产品，包括超过30种外汇货币对以及黄金、外汇、股票、指数、加密货币等等。 XM外汇平台汇聚了来自全球的多个菁英交易达人，投资者可以按照自己的需求和风格选择心仪的投资菁英进行跟单交易。
在XM外汇平台上进行跟单交易的步骤
跟单交易为投资者开启了轻松复制明星交易员投资业绩的可能性。今天我们为读者介绍了跟单交易中需要注意的细节以及平台等等。投资者需要留意虽然跟单交易让投资变得看起来轻松许多，但它并不是百分百会带来获益。投资者仍然需要学习相关的知识以及做好风险控制才能更好地利用好这一工具，实现长期、稳定的收益。
下面我们以XM外汇平台为例详细说明如何进行跟单交易：
1. 登录XM外汇平台账户，点击中间的「跟单社区」。
2. 在展开的列表中选择您想要跟单的交易员，点击「追踪」，这里我们以排名最高的Fisherman为例。
3. 在弹出的选项页面中选择您要进行的跟单交易的类型。 「基础」类型只能跟踪一个交易员，且一周内只能进行一次更替。 「进阶」类型允许跟踪2个交易员，且一周内可以更替两次。
