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2024年10月15日外汇早报:美国大选结果前金价或盘整,以色列将避免打击伊朗能源设施

基本消息面  以色列称计划打击伊朗的军事设施,而不是石油或核设施,国际油价大跌。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里在一次演讲中表示,鉴于2%的通胀目标即将实现,美联储可能在接下…

基本消息面

  以色列称计划打击伊朗的军事设施,而不是石油或核设施,国际油价大跌。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里在一次演讲中表示,鉴于2%的通胀目标即将实现,美联储可能在接下来的几个季度内进一步适度降息。Phillip Nova高级市场分析师预测,美国大选和美联储11月决议前,金价将进一步盘整。

全球主要市场行情一览

贵金属

  周一现货黄金延续回调,最终收跌0.31%,报2648.68美元/盎司。现货白银最终收跌1.09%,报31.18美元/盎司。

  Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示,预计在美国大选和美联储11月决议前,金价将进一步盘整。

原油

  两名知情官员透露,以色列总理内塔尼亚胡在通话中对拜登政府表示,他计划打击伊朗的军事设施,而不是石油或核设施,这暗示以色列将采取更有限的反击,以防止爆发全面“战争”。

  周一WTI原油最终收跌4.65%,报71.94美元/桶;布伦特原油收跌4.81%,报75.05美元/桶。OPEC连续第三个月调降今明两年全球石油需求增长预期,恐令油价承压。

外汇

  因数据显示美国经济仅温和放缓,符合美联储适度降息的押注,周一美元指数延续上涨,一度触及10周高点103.37,最终收涨0.28%,报103.20。

  星展银行指出,美联储和国际货币基金组织对全球经济前景的看法较为一致,均认为当前的高利率水平有助于抑制通胀。这为美元指数提供了支撑。然而,美元指数的上行空间可能受到103.30一线的阻力。

  据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为87.7%,维持当前利率不变的概率为12.3%。到12月累计降息25个基点的概率为19.7%,累计降息50个基点的概率为79.1%,累计降息75个基点的概率为0%

  周一欧元兑美元继续下跌,一度跌至1.0887低点,最后收跌0.24%,报1.0908。荷兰国际集团分析师指出,近期欧元区经济数据表现不佳,市场对欧洲央行降息的预期日益升温。尽管如此,分析师认为欧央行宽松周期的力度可能不及市场预期。欧元兑美元或将在1.0850-1.0900区域获得支撑,但若欧央行会议结果偏鹰派,则可能推动欧元汇率上涨。

  周一纽元兑美元收跌0.2%,报0.6095。 市场普遍预期纽元短期内将维持弱势,但大华银行认为,在没有明确的利空因素的情况下,纽元大幅下跌的可能性不大。投资者应密切关注0.6050和0.6145这两个关键点位,并做好应对市场波动的心理准备。

  周一英镑兑美元持续疲软,收跌0.05%,报1.3058。 大华银行分析师认为,英镑短期内将继续维持震荡走势,但下行压力或将加大。若英镑无法突破1.3125这一关键阻力位,则可能进一步回落。虽然1.3000存在较强支撑,但短期内触及该水平的可能性不大。

商品

  周一LME期铜收跌132美元,跌幅将近1.35%,报9660美元/吨。 LME期铝收跌38美元,跌超1.44%,报2594美元/吨。 LME期锌收跌72美元,跌超2.28%,报3082美元/吨。 LME期铅收跌32美元,跌超1.52%,报2065美元/吨。LME期镍收跌194美元,跌超1.08%,报17670美元/吨。LME期锡收跌767美元,跌约2.31%,报32445美元/吨。 LME期钴收平,报24300美元/吨。

股市

  德国DAX30指数10月14日(周一)收盘上涨157.42点,涨幅0.81%,报19513.15点; 英国富时100指数10月14日(周一)收盘上涨37.79点,涨幅0.46%,报8291.44点; 法国CAC40指数10月14日(周一)收盘上涨24.17点,涨幅0.32%,报7602.06点; 欧洲斯托克50指数10月14日(周一)收盘上涨36.03点,涨幅0.72%,报5039.95点; 西班牙IBEX35指数10月14日(周一)收盘上涨123.56点,涨幅1.05%,报11843.56点; 意大利富时MIB指数10月14日(周一)收盘上涨368.99点,涨幅1.08%,报34677.00点。

  周一美股道指收涨0.47%、标普500指数涨0.78%,均创下收盘新高,纳指涨0.87%。

  周一上证指数收盘报3284.32点,涨幅2.07%;沪深300指数收盘报3961.34点,涨幅1.91%;深证成指收盘报10327.40点,涨幅2.65%;创业板指数收盘报2155.40点,涨幅2.60%;中小板综收盘报10479.90点,涨幅2.67%

债市

  周一基准的10年期美债收益率收报4.1050%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%

国际要闻

  ①以色列总理内塔尼亚胡向美国表示,以色列将打击伊朗的军事目标,而非核设施或石油目标

  ②伊朗通过秘密渠道向以色列传递消息称,若以色列对伊朗袭击的反应是有限的,伊朗将认为两国之间的这轮交锋已经结束

  ③法国小麦出口迎来转机,泰国大单提振市场

  ④巴西农业部:截至上周四,巴西 2024/25 年度大豆种植面积达到预期的 8%。巴西中南部 2024/25 年度首季玉米播种面积已达到预期面积的42%

  ⑤2024年诺贝尔经济学奖被授予Daron Acemoglu,Simon Johnson和James A. Robinson,以表彰他们对“制度如何形成并影响繁荣”的研究

国内要闻

  ①工信部:释放传统产业发展活力 打造特色食品产业集群

  ②腾讯与中国信通院签署人工智能业务合作协议

  ③上海:加强上海中小企业融资支持工作,推动中小企业发展壮大

机构观点汇总

  ①花旗表示,维持包括预计OPEC+将于12月开始增产的油市悲观情景

  ②花旗表示,维持对2024年第四季度布伦特原油价格74美元/桶、2025年第一季度为65美元/桶的基线预测

  ③PIMCO机构认为,目前货币市场对欧洲央行后续降息的预期与实际情况较为吻合。市场普遍预计欧洲央行将在12月再次降息25个基点,并将最终利率定在2%左右,这与PIMCO对欧元区中性利率的评估基本一致

  ④中银国际:对第四季港股前景仍持乐观态度 短期内关注大型银行股、大型国有房企等

  ⑤华西证券:券商板块或许回调已接近尾声

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