原油市场消息汇总
1、关注美国非农数据
投资者目前正在等待周五的就业报告，并认为下周美国降息25个基点的可能性为90%。劳工部定于周五20:30公布 10 月份就业报告，这是下周大选前的最后一个重要经济数据。经济学家预计，美联储将无视就业报告，于下周四降息25个基点。
路透的一项调查显示，非农就业岗位在 9 月份增加 25.4 万个之后，本月可能增加 11.3 万个。失业率预计维持在 4.1%不变。此外，非农数据后，北京时间22:00，还将出炉美国10月ISM制造业PMI，投资者也需要重点关注。
2、OPEC+即将面临一场全球能源较量？
近年来，美国原油产量的增长一直是OPEC+面临的主要挑战，美国原油产量的增长对价格施加了下行压力，威胁到该集团的市场份额，并帮助推动其大规模减产。BCA Research的大宗商品和能源策略师Roukaya Ibrahim表示，美国以及巴西、圭亚那和加拿大等其他非OPEC+国家的产量增加，“几乎完全抵消了今年OPEC+减产的影响。”
石油价格在2024年一直波动，但目前略低于年初，尽管OPEC+的减产计划总计580万桶/天，以收紧市场。普氏能源资讯最近一次评估布伦特原油期货价格为73.19美元/桶，而1月2日为75.7美元/桶。不过，分析师预计美国大选短期内不会直接影响美国原油产量。美国页岩油产量往往对价格敏感，尽管特朗普可能发誓，如果他再次入主白宫，就会加快开采，但美国的大部分生产都在州土地上，而不是联邦土地上。
3、美国燃料需求提振油价
美国能源情报署（EIA）数据显示，截至10月25日当周，美国汽油库存意外下降，触及两年低点。这一下降，加上原油库存意外下降，激发了交易员的乐观情绪，他们认为需求仍强于预期。
美国能源情报署的报告强调，进口下降是导致进口下降的一个因素，这表明，即使在更广泛的经济不确定因素下，国内消费依然强劲。富士通证券的分析师Toshitaka Tazawa表示，由于库存下降暗示美国燃料需求的弹性，这种意外减少创造了买入机会。
4、OPEC+可能推迟减产增加支撑
OPEC+正在考虑推迟原定于12月增产的计划，该计划最初定于10月增产，但由于低油价和需求而推迟。该集团原计划向市场增加18万桶/日的产量，但随着全球需求继续以不均衡的速度复苏，这一举措受到了密切关注。
路透社的一篇报道表明，该决定可能在下周最终确定，OPEC+的下一次政策会议定于12月1日举行。分析师认为，如果推迟增产，西德克萨斯中质原油（WTI）有可能回升至每桶70美元大关，这可能会对油价构成支撑。
5、中东停火前景影响地缘政治风险
在地缘政治方面，报告显示以色列和黎巴嫩之间可能达成的停火协议取得了进展。黎巴嫩总理对为期60天的停火表示乐观，这可能会缓解对全球石油供应路线至关重要的中东地区的紧张局势。
交易员经常关注中东局势的稳定，以评估对石油供应的潜在影响，不过除非地区敌对行动升级，否则对油价的直接影响可能有限。
原油技术走势分析
油价最近从关键支撑位66.70反弹，回升至70附近。在64-71区域内的波动可能会继续，直到决定性的突破或反转发生。RSI指标最近从超卖水平反弹。如果价格跌破64位，预计下一个支撑位将在60-58位附近。
上行方面，阻力位可能在71和72水平，然后才有可能向75-76区间移动，该区间将与50简单移动平均线保持一致。
09:45 中国10月财新制造业PMI
15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
15:30 瑞士10月CPI月率
15:30 瑞士9月实际零售销售年率
17:30 英国10月制造业PMI终值
20:30 美国10月失业率
20:30 美国10月季调后非农就业人口
20:30 美国10月平均每小时工资年率
20:30 美国10月平均每小时工资月率
21:45 美国10月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国10月ISM制造业PMI
22:00 美国9月营建支出月率
次日01:00 美国至11月1日当周石油钻井总数
