国诚投资：稳增长预期升温，这一行业迎来加速建设！
1月11日据中国能源报消息，“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。
若2022年国网开工13条特高压线路将远超历史最高开工量,超预期。十二五"特高压压累计开工14条,“十三五”累计开工18条,若"十四五"建设特高压24交14直"即38条，将远超过去2个五年规划。
南方电网发布的“十四五”规划中，总投资和配网投资大幅度提高。投资总额为6700亿，同比增长33%，年均投资1340亿元；配网投资3200亿元，占48%。其目标是实现双碳的数字化和服务。该计划涉及9个主要领域共38个重点任务，目标是在2025年前全面建成数字电网，充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”的叠加倍增效应，实现电力系统在2025年全面建成。加快推进以新能源为主体的新电力系统建设。
投资逻辑：
为实现碳中和的目标，推进清洁能源的发展是重要手段之一，电网对清洁能源的输送，调配，促进消纳等就显得尤为重要。
近年来，随着特高压的建设，国网经营区的新能源利用率从2015年的84.6%上升到2020年的97.1%。基于国网双碳行动方案对特高压的规划，我们认为特高压依然是电网的重点投资方向。
相关个股：
- 华瓷股份：子公司生产的电瓷产品主要为高压和超高压产品，客户包含国家电网等公司。
- 平高电气：公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下。
- 汇金通：公司主营业务为输电线路铁塔的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为输电线路铁塔。公司具有国内最高电压等级1000KV输电线路铁塔生产许可证以及国家电网公司特高压铁塔产品供应资质。
参考文献：
电力设备新能源-《特高压、电网自动化升级等为电网投资重点方向，工控内资龙头具中长期持续成长性》
