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昨晚出台了一个大消息，国常会透露了降准的预期，适时运用降准等货币工具向实体经济合理让利，所以沪指和深成指数震荡走强大涨。另外，美联储加息的压力在这里，所以创业板指还是震荡微跌的状态。整体来看，今年价值风格可能会持续占优，板块交替轮动。
盘面上，煤炭股持续爆发，在煤价处于高位的情况下，相关公司业绩大涨，但整体估值较低，在新增产能及存量挖潜空间有限的情况下有望迎来戴维斯双击。还有新冠检测概念前期调整到位，开始回暖，当下疫情还未得到有效缓解，抗原和核酸检测的需求仍处于高峰期，后续还会有一波行情。
此外，房地产继续表现，食品饮料也开始抬头，疫情刺激的“懒宅经济”，消费升级趋势日益明显，人口结构发生改变，共同推动预制菜C端需求爆发。因此我们整理了一份《预制菜蓝海新格局产业链核心个股》名单，长按识别下方二维码，添加投研助理，一键获取。
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预制菜：起源于美国，疫情后进入加速期
预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料或食品添加剂，经过分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等工艺加工后可直接进行烹饪或食用的菜品，以便捷高效为特点。20世纪60年代，预制菜起源于美国；20世纪80年代，预制菜发展逐渐成熟；20世纪90年代，预制菜传入我国，味知香等深加工半成品菜企业相继成立。2010年左右预制菜B端进入放量期；2020年疫情发生后，C端需求高增，预制菜企业纷纷布局C端市场。根据对原料加工深浅程度以及食用方便性，预制菜可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。
行业处于竞争蓝海，集中度亟待提升
据NCBD数据显示，中国预制菜行业销售额从2015年650.3亿元增至2020年2527亿元，5年CAGR为31%，预计2025年销售额超8300亿元。目前我国预制菜渗透率仅10%-15%，而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上。此外，中国预制菜行业集中度较低，CR10仅为14.23%，而日本CR5达64.04%，美国预制菜龙头SYSCO 市占率达16%。
BC端需求同时发力，C端有望成为重点
B端：需求端：
- 餐饮企业通过央厨生产预制菜能节约80%人工成本，降低租金成本，提升出餐效率，保证餐品口味和品质稳定性。
- 2020年团餐市场份额已达38.3%， 预制菜能降低团餐运营成本，解决标准化供应难点。
供给端：
（1）2020年冷藏车保有量增至27.5万辆，2021年冷库容量增至7719万吨，预计2023年冷链市场规模突破7000亿元。
（2）2019年水产养殖产量增至5078.07万吨，2020年禽畜养殖规模化率达67.5%，2020年调味品产量达1627.1万吨。粮食年产量稳定在6.6-6.7亿吨，农业机械化水平达71%。
C 端：需求端：
- 疫情刺激“懒宅经济”，居民线上需求高增，生鲜电商微信小程序活跃用户同增66%，新零售为购买预制菜提供便捷途径。
- 预制菜契合消费升级趋势；
- Z 时代“懒宅经济”渗透率比80后高8%，预制菜消费占比已达34.9%，或将成为预制菜消费主体；
- 家庭平均规模低至2.62人，结婚率低至6.6%，推动预制菜需求增长。
供给端：
- 目前预制菜BC端比例为8：2，中国C端规模为66.9亿美元，仅为日本同期水平29%、美国同期水平15%；
- 生鲜电商行业规模从2015年497亿元增至2020年4585亿元，5年CAGR为56%；
- 社区团购规模从2017年3.8亿元增至2020年720亿元，3年CAGR高达474%； （4）社交电商交易规模从2016年3607.4亿元增至2021年28650.5亿元，5年CAGR为51%。
在餐饮连锁化的趋势下，企业降本增效之需以及新业态团餐规模逐步扩大，将推动预制菜B端持续放量。所以我们整理了一份《预制菜蓝海新格局产业链核心个股》名单，凡点“赞”和“在看”者，长按识别下方二维码，即可添加投研助理获取查看。
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