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本周的市场还是弱势震荡，虽然管理层释放了全国统一大市场和降准的消息，但增量资金明显不够，沪指再次考验3200点支撑，现在大盘还处于在底部的徘徊期，全面的反转还需要时间，这种行情非常考验投资者的心理承受能力，希望大家多一些耐心。
从盘面上来看，煤炭板块整体走高，周五有所冲高回落，但整体估值水平并不高，调整下来反而是机会。从年初以来，煤价就维持在高位，所以市场对于相关公司的盈利预期不断上调，后续仍有机会。消费股近期也走得较稳，白酒饮料、食品、预制菜等方向也可以持续关注。
此外，房地产本周也是冲高回落，近期对于此板块的炒作热情高涨，很多个股连拉涨停，提醒大家要注意风险，追涨被套的可能性较大。与此同时，与房地产息息相关的钢铁板块也大幅走强，在“稳增长”预期下，钢铁行业供需改善预期增强，且目前普钢板块估值处于2013年以来低位水平，安全边际高且仍有较大向上空间。
需求端利好：“稳增长”政策带动钢材需求预期边际好转
尽管2022年1-2月地产新开工面积同比大降12%，基于以下3点原因，对全年钢材需求不宜过分悲观：
- “稳增长”政策下，政府工作报告进一步提出“2022 年国内生产总值（GDP）预期增长5.5%左右”，预计地产和基建（2017年投资额占GDP比例为34%）投资预期将持续改善；
- 地产用钢与房屋新开工、施工、竣工面积三者息息相关，随着地产政策边际宽松，房企融资环境改善，且2021年下半年地产相关数据基数较低，预计地产用钢表现将逐步回升；
- 基建用钢：1-2月地方政府专项债投放比例达到26.63%，远高于过往三年平均水平（13.04%），专项债前置有助于尽快形成实物工作量。综上，我们认为 2022年钢材需求同比降幅预计在1000万吨左右。
出口端利好：海内外钢材价差处于高位，钢材出口优势显著
根据世界钢铁协会预测，2022年海外钢材需求为9.11亿吨，同比增长4.71%，而受欧洲地缘政治因素影响，海外钢材产量或将有减量导致供需缺口，以欧盟地区热卷价格为例，4月1日价格上涨至1555美元/吨，较国内热卷价格高出88%以上，显示国内钢材具有明显出口优势，预计全年出口同比增量有望达到1000万吨。
供给端利好：铁矿石价格升至150美元/吨以上，钢铁业减产预期再度增强
2022年4月，铁矿石重回154美元/吨的历史高位，从中短期来看，国内改善铁矿石供求关系的举措还有赖于压降钢铁产量，2月以来发改委相继约谈了铁矿石贸易商、部分港口企业，目前行业产量压减预期再度增强，预计2022年粗钢产量同比持平，业绩弹性高的标的有望受益。
钢铁行业供需格局改善预期增强，板块估值处于低位，向上增长空间较大
截至2022年4月8日，普钢板块PB为0.97，处于2013年以来16%分位，较2015年6月最高值有155%的空间，较2013年7月最低点高出44.78%；普钢板块PB相对于沪深两市PB的比值为0.54，处于2013年以来39%分位，较2017年8月最高值还有51%的空间。在“碳中和、碳达峰”大背景下，钢铁行业产能产量双控将成为常态，且行业兼并重组持续推进，我们认为普钢板块PB下跌空间有限，上升空间较大，安全边际较高。
进入四月中旬了，从政策面的角度来看，仍然非常积极，降准的消息也迟早要落地，只是时间的问题，所以大家对于市场不必特别悲观，重点是要把握好结构性机会。
