国诚投资合法吗？消费起，地产落，市场重预期
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国诚投资29800元靠谱吗?
今日三大指数低开低走，个股普跌；两市全天成交8207亿，外资净卖出52.88亿。消息面，4月LPR报价出炉，1年期和5年期均维持不变，均为连续三个月维持不变。此前市场预计4月份LPR有可能会“降息”。
盘面上，受消息刺激，数字经济、智慧政务概念股冲高回落，农业、化肥化工板块延续强势，农发种业3连板；食品饮料、预制菜、酒店旅游、零售等大消费板块全天领涨，步步高8天7板，安记食品4连板；物流板块午后冲高，新宁物流涨停，新冠药概念股震荡走低，地产股重挫，创业板权重股阳光电源跌停，迈瑞医疗跌超8%，宁德时代跌超7%创去年6月以来新低，总市值跌回万亿。黄金、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。
技术形态上，沪指自本周一低开以来，一直没有完整的回补缺口，该缺口依旧对当下的行情形成压制，因资金量不足的大盘下杀，每一次都会带来板块的快速轮动，导致热点没有持续性，一旦有所拉升，主力资金就小幅获利往外撤，容易出现一日游，策略上，目前的行情整体偏弱，多看少动，短线只适合轻仓跟随热点板块，并且尽量选择低吸。
以史为鉴：2020年大众品板块在疫后快速反弹，估值持续提升
2020年多数大众子板块走势跑强沪深300，其中速冻品、调味品受益于疫情领涨大众品板块，20年分别实现151%以及121%的涨幅。具体来看：
1）20Q1：居家囤货消费场景的板块受益，餐饮产业相关板块受损。
2）20Q2：板块持续复苏，餐饮消费需求开始回补。4月疫情得到有效控制，社会活动开始恢复，餐饮消费需求回补，其他板块也陆续有补偿性消费，皆实现较大涨幅。
3）20Q3：需求进一步修复，叠加中报业绩催化，板块持续上行。
4）20Q4：估值回落，必选消费表现较好。疫情进入常态化后，社会活动恢复正常，板块估值提升红利期消退，大众品板块开始回调，在此期间必选消费品板块如调味品、乳制品表现坚挺。
预见未来：2022年大众品板块需观测后续多因素改善带来的机会
本轮疫情受到影响的省份增多，范围扩大，人数增多，影响时间也略有差异；
投资逻辑：此前市场认为2022年成本拐点叠加提价效果显现+需求改善，量价齐升带来板块机会，但当前此逻辑由于外部环境（疫情影响需求+成本难降）的变化无法完全兑现。所以尽管市场预期先行，先涨为敬，但后续有两个重要观测点：【4月疫情的拐点时间】及【4月后疫情持续波及的省份数量】
所以现在暂时以反弹看待，后续需观察成本拐点、需求修复、疫情恢复的多因素改善机会。
相比20年，大众品板块面临的一大问题即成本端的压力较大。由于21年原材料的持续上涨以及22年国际地缘冲突的影响，当前大众品大部分的原料及包材成本仍处在历史高位，由此优先关注【业绩确定性相对较高的必选消费品】，以及疫后需求修复后，具备盈利能力提升逻辑，估值合理的可选消费品龙头。
重点点评：
参考：浙商证券-食品饮料行业大众品22Q2投资策略报告：疫情之后，谁拔头筹？-220416
