国诚投资实战跟投_五一节前出金日，没有惊喜也没有意外
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昨天普涨之后，市场又开始分化了，指数红彤彤，个股惨兮兮。上证50大涨1.29%，沪指震荡收红，创业板指跌超近2%，两市全天成交8406亿，外资净卖出6.36亿。
盘面上，受消息刺激，物流板块冲高回落，煤炭股持续拉升，午后肝炎概念股快速拉升，房地产板块、基建股震荡回暖，大金融板块分化，银行股拉升，证券股走弱，光伏、电力板块表现活跃，锂电股盘中异动，新冠治疗板块反复异动，整体就是热点拉升随机，缺乏主线。
今天是节前出金日，也就是资金卖股能够取现，没有卖出的就持仓过五一，有抛压也很正常，在岸、离岸人民币都创出了近期最大单日跌幅，但北向资金没有出现大幅流出，最坏的时期已经过去，另外，季报、年报公布之后，市场该暴的雷都已经暴了，风险出清，节日期间只要不出现意外的利空，底部基本探明了。
近期很多股票都砸出了黄金坑，钻石底，尽管后期反弹预期强，但注意难有普涨，下午重点分析下三个板块的风险和机会。
券商：
以前总是以为大金融是一个鼻孔出气，但今天券商的下跌大家要注意，所谓盈亏同源，由于市场走熊，“牛市旗手”券商股摇身一变可以是“熊市杀手”，近期频频有个股出现暴跌情形。券商一季度业绩承压已是不争事实，截至今日共有14家券商披露一季报，11家营收和净利润同比下降，其中7家由盈转亏。而净利润同比增长的唯二两家券商分别是中信证券和第一创业，其中第一创业净利润同比飙升超4倍的原因是上年同期归母净利润基数低。而业绩深蹲起跳也成为公司股价大涨的催化剂。
如果说房地产/个人做土地/房产质押，是银行承担了风险；那么股权质押，是券商承担了风险，如果市场再跌，这个股权质押的风险比熊市交易佣金下滑更致命。后市除非市场走出底部，短期券商没理由涨。
消费行业：
稳消费，这也是与大基建同等重要的一个领域，拉动经济光靠基建也不行，消息面，国务院印发促消费意见，拉动消费恢复的政策意图明显。4月以来京、津、深等多地发放消费券，适用范围涵盖家电、购车、餐饮、零售、旅游体育等可选消费品类。消费也有望走出一波反弹。但要注意个股选择。
考虑到政策拉动到经济传导需要时间，短期建议仍以疫情复苏和边际修复逻辑为主线进行配置，重点包括酒店、免税、景区、餐饮等出行产业链行业，食品、乳制品等大众品，以及种植、养殖等农业板块。
重点个股：中国国航、上海机场、光明乳业，中国中免
煤炭：今天位列两市涨幅排行第一。截止2022Q1，各公募基金持有煤炭股总市值为276.84亿元，较2021Q4的89.5亿元增加209.33%。22Q1持仓前三名的标的为中国神华、陕西煤业、兖矿能源，占比煤炭持仓市值的比例分别为29.6%、23.4%、18.1%。多家煤企一季度业绩超出预期，多数企业的年化估值水平仅为4倍或5倍，安全边际高；当前依然是买预期且配置煤炭股的最佳阶段。
交易上，焦煤板块有望受益于地产、基建投资带动的需求增长，关注淮北矿业，平煤股份，山西焦煤。
由于篇幅有限，市场也是瞬息万变，对于更全面的逻辑拆解，各位朋友可移步《A股情报》，这里会有更详细的个股分析和更及时的消息解读。在一个不确定性的市场，唯有提升认知，才有进步。
