国诚投顾：继基建地产之后，又一个产业要放大招
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沪指早间冲高回落，午后再度震荡拉升，收个小光头阳，创业板指稍微弱点，超百股涨停；两市全天成交7515亿，外资净买入20.79亿。
盘面上看，汽车整车、汽车零部件板块全天强势，房地产板块午后持续走强，煤炭股、农业股有个股表现较好，部分高位股继续退潮，宏润建设、绿城水务等多股跌停。
消息面上，上海目前提出的目标是，在本月中旬实现社会面清零。相关机构预计，随着各地方因城施策力度越来越大，城市放松的能级逐渐提高，房地产市场企稳回暖已成必然趋势。另外有权威人士表示：新一轮汽车下乡政策最快将于本月出台。
我们5月11日（本周三）文章《国诚投资：高度票退潮，赛道股崛起，两市成交过万亿》就开始重点点评乘用车。今天长城汽车，广汽集团双双涨停。
技术上，沪指本周五连阳站稳5日均线，今天收复20日均线，多头反弹格局延续，暂时受阻3月3日的下降趋势线的压制，但离突破不远，预计在市场情绪逐步回暖下，上破是大概率。策略上，稳增长和超跌赛道均衡配置。下文重点说说汽车产业链和赛道中的光伏设备。
汽车产业链：汽车下乡，熟悉的味道
回顾08年金融危机时，我国先于08年11月推出“四万亿”刺激，再于09年2 月推出“汽车下乡、家电下乡”政策。对当时整体经济复苏带来助力。而今，同样的政策支持，配合县域城镇化+消费升级+新能源汽车下乡进入下沉市场，可以期待。
同时，当前美国通胀水平居高不下，340亿/160亿美元对华关税将分别于2022年7月6日和8月23日到期，取消关税预期较强，对摩托车与自行车出口企业而言或将带来较大业绩弹性。
投资策略：目前负面冲击在板块下调中已有所定价，部分优质公司回调后性价比和吸引力在提升。后续年内节奏看2022年二季度末有望迎来销量基本面和板块的向上拐点。当前择机配置前期负面冲击下的超跌标的，重点点评：
福耀玻璃(天幕趋势、饰条反转）、精锻科技（产能周期启动，产能释放期）；零部件行业有综合龙头华域汽车、照明控制器稀缺标的科博达、智能驾驶主被动安全供应商均胜电子。
光伏设备长坡厚雪，景气度有望长期维持
电力设备行业2021年和2022Q1业绩亮眼。2022Q1行业业绩同比提高，主要是光伏设备、电池、电网设备和电机Ⅱ板块业绩增长显著。
光伏设备行业未来几年仍然会维持高景气度：
①光伏行业装机量提升。2021年全球光伏新增装机量170GW/+30.8%，预计2022年为217.5GW/+27.9%，2025为300GW。在手订单充足，未来业绩增长确定性较强。
②技术变革带来设备更新迭代（硅片设备更新时间3-4年，电池片设备更新2-3年，组件设备更新1.5-2年）。2020年大尺寸带来设备更新迭代，后续电池片变革（TOPCon、HJT、IBC等）、薄片化等加速设备更新迭代。
③龙头市占率高，且获得了设备行业内大部分的利润。光伏设备具有赢家通吃的特点，先发者具有规模优势和技术优势，例如晶盛机电单晶炉产品在非隆基系市场中市占率接近90%，捷佳伟创的清洗制绒机、PECVD在PERC设备中市占率约80%、70%；迈为股份的丝网印刷成套设备成套市占率也超过70%。
电力设备板块今年3-4月延续调整态势，5月以来，电力设备板块有逐步企稳迹象。建议看长做长以上龙头股。
由于篇幅有限，市场也是瞬息万变，对于更全面的逻辑拆解，各位朋友可移步《A股情报》，这里会有更详细的个股分析和更及时的消息解读。在一个不确定性的市场，唯有提升认知，才有进步。
