国诚投顾：高低切换明显！“顺周期”受业绩驱动再度走强

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1.注意磁盘的切换。
市场还是符合我在《注意，这个风险开始了……》一文中的预警的上周三:前期涨幅较大的医美、白酒已经退潮，锂电池板块分化也明显加大；资金开始攻击低位的软件服务、半导体芯片等科技股，半年报在顺周期方向表现出最强的业绩确定性(化工、煤炭大涨)。
在这种背景下，你可以用我周一的交易员总结，“行情切换，关注这些板块的机会！”关于切换日观察盘面的方法:
在高位板块与大盘共振释放风险之前，上涨的板块很容易被大盘拖累。只有在高位板块释放风险后，市场才会有更确定的整体机会。
在高位板块和大盘共振释放风险后，要时刻观察市场资金的重新聚焦方向，因为市场轮动时间长。后门有市场，就需要主旋律来打破僵局。
鸿蒙系统这两天的走势正好证明了切换日观察盘面方法的有效性:市场第一波风险释放后上涨的鸿蒙系统板块和周一的高位板块继续走强。而鸿蒙系统在分歧中依然有实力的感觉:总领何润软件强势发展空间；我昨天分享的鸿蒙系统生态物联网的5G线正在悄然形成规模，需要相互连接，需要趋势。
现在来看看物联网能否掀起涨停潮。如果有涨停潮，甚至可以建梯队；同时题材逻辑也容易被市场认可，这一块值得我们关注。
另外，昨晚有朋友留言:医美结束了吗？
最近刚刚提醒了一下医美这类人，正处于高位震荡阶段，随时会有大的调整。从那以后我再也没提过医美。虽然医美短期在调整，但其实我还是看好它的长期市场，就像我之前说的:从长期逻辑来看，医美电路最像白酒。
所以，当这个板块下跌的时候，就要注意了。未来几年他们的可持续性会很好。
最后强调一下最近经常说的一点:对于多头逻辑板块，只要跌下去就可以寻找低吸机会；上去的时候不要盯着逻辑，主要看盘口的强弱。盘口强就继续持有，盘口弱就出局。
2.鸿蒙系统
最终，华为鸿蒙系统概念大幅上涨，震荡加剧。何润软件、思泰克、澄迈科技等涨停。带动九联科技和常山北明腾飞。经过近期的大涨，鸿蒙系统概念已经积累了较大的获利空间，所以今天9:30-14:00，这个板块正在经历震荡回踩的过程；下午14:00起，资金开始回流，【反包技能卡】上线。
我在昨天的交易总结中也说的很清楚，这个方向短期内积累了巨大的获利盘。昨天虽然不是终点，但是聚集了一定的风险，难免风浪大，波动加大。
截至今天，鸿蒙系统板块已经达到历史新高。从前天10点42分开始，鸿蒙系统概念的涨幅已经超过26%。
今天用了【反包技能卡】后，即使鸿蒙系统板块最确定的阶段已经过去，也不排除未来还会继续有行情，只是确定性比以前低了，所以我们心里要有个清醒的认识。
我们在鸿蒙系统很早就出发了。4月23日，我们整理了“华为鸿蒙系统概念股”，包括何润软件、常山北明等股票。超级题材不负众望，感谢市场的厚爱。
另外，从今天的盘面来看，科技股依然是本轮的核心主线之一。板块尽管存在差异，但一直在旋转和强化，生命力非常顽强。从交易来看，该板块在上周五爆发后，近三天仍处于良性调整过程中。回踩力度较浅，筹码锁定依然很好，与科技股近半年的走势形成鲜明对比，板块活跃度在不断提升。
从轮动来看，当高趋势板块释放风险时，对指数的拖累进一步减小。这就为资金的“高低切换”腾出了空间。早盘资金试图从中报的预增长方向(钢铁、煤炭、化工、钛白粉)突破，午后则向近期热门且赚钱的科技股进攻。这两个方向可以看做承接了前期主线板块的资金，已经有了一定的市场地位。
所以科技股还是有机会的。
3.定期股票
今天轮到周期股大涨，煤炭、钛白粉、油服等板块纷纷上涨。
平时关注投研派的朋友应该知道，我在5月28日从操盘手那里总结了【当代Amperex科技有限公司】电池哥的核心技术储备！“开始提醒大家关注周期股的操作机会，后来周期股也走好了；上周五再次回调后，我依然坚信周期股依然可以关注，等待低吸的机会。
1)煤
今日煤炭板块掀起涨停潮，山煤国际、兰花科技等。纷纷涨停，还有中泰化工、山西焦煤、靖远煤电等。往上走。
驱动:国家矿山安全监察局派出100名执法人员，在9个重点产煤省份开展异地联合监管执法。
最近关于煤炭事故的新闻很多:6月4日，河南鹤壁煤电股份有限公司六矿发生煤与瓦斯突出事故；6月5日，龙西矿业公司道生河煤矿井下发生一起煤与瓦斯突出事故。
由于近期多起煤矿事故的警示，煤矿安全检查将进一步加强。目前，进入夏季煤炭消费高峰，我国煤炭供需持续紧张。在加强安全检查的大背景下，煤炭短期供应可能难以释放。届时，中国的煤炭供应将继续紧张，煤炭价格也将居高不下。
再者，当前动力煤及黑色产业链价格受政策影响的短期波动基本结束，逐步回归基本面。那么，在动力煤旺季即将到来，钢材季节性淡季即将到来的情况下，动力煤和炼焦钢行业的价格就会出现分化。
在此背景下，之前涨幅较小的动力煤龙头企业，以及供给侧收缩逻辑稳定持续的焦煤龙头企业最为受益。可以关注一下他们。
此外，中报业绩仅一个月左右，二季度煤企业绩有望继续量价齐升，同比有所增长。目前基金埋伏的方向还是围绕中报行情。只要是在低位放量，中报业绩就会大增，技术形态底部不断上涨的品种是低位招募的主要对象，可以继续把握低位周期性个股机会。
(2)二氧化钛
今日钛白粉爆发，金普钛业、安纳达、鲁北化工、鼎龙文化涨停。
消息面上，龙芒百利昨日晚间发布公告称，自2021年7月1日起，公司各类钛白粉面向下游客户的销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。此次提价距离上次提价仅一个月，此前已有多家海外公司宣布对钛白粉进行提价。
今年3月以来，钛白涨价受到国内外的启发，目前价格创12年新高，春节后涨幅超过22%。钛白粉涨价主要是因为目前下游需求旺盛，很多上游企业都在满负荷生产，市场仍然供不应求。此外，专线和物流尚未完全恢复，运输成本的增加也推高了钛白粉的价格。
目前下游买家基本上一有就接受钛白粉的价格。随着原材料的持续上涨和需求的稳定增长，预计钛白粉价格将继续上涨。
在此背景下，钛白粉也有望保持高景气，但这个方向和煤炭一样，会给低吸的机会。可以关注低吸机会。
4.值得注意的是:
(1)白葡萄酒
白酒昨日暴跌，今日低开后震荡反弹。皇台酒业、海南椰岛涨停，贵州茅台、洋河股份翻红。
我昨天说今天可能会有一个自救行为，所以我觉得今天的反弹是一个自救行为。短期调整的基调不变，但长期来看我真的看好白酒。
另外，昨天我也讲了白酒消费税后移的问题。中泰证券的李迅雷做了一个计算，影响很大:它所指的取消分销环节有三种场景，但对大多数企业来说是不可能的。
后面看怎么发展吧。
(2)氢能
如今氢能方向有一波炒作。可惜没能坚持到最后。确实比预期的低了一点。这个板块现在缺乏消息刺激。可以继续关注，等待风口的到来。
总结
整体来看，目前市场的亏损效应主要集中在高位股，低位股处于轮涨状态。后续重点关注低位板块的赚钱效应能否进一步扩散，从而带领指数走出盘整局面。