国诚投顾：风向变了？宁德时代3年暴涨20倍 中国平安惨遭

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1.注意这条规则
在昨天的交易总结中，“该板块将迎来事件驱动的机会！有人说过，当个股高度小于等于3时，第二天情绪很容易反弹。也就是说，明天市场情绪反弹的概率很大。
 
今日市场人气如期回暖，三大指数均收红。当代安培科技有限公司带动创业板创年内新高3476点，为2015年6月以来新高；科技板块大幅上涨。午后锂电池板块继续走强辅助指数。当代Amperex科技股份有限公司涨逾5%，总市值1.24万亿元，超越五粮液、中国平安，成为深市一哥。
再给大家分享一个经验:当创业板指数持续上涨，逼近新高，甚至已经破新高，但沪指滞涨，市场风格容易转变，沪指有望补涨，要警惕追涨。
另外，昨天又有朋友留言问:最近几天市场有必要彻底调整吗？
其实答案就在昨天的交易总结里。昨天我在解释目前的市场格局时说过:目前市场确实需要一个短期的回调，但这个调整一般说明市场并不顺畅，受到流动性预期的干扰。只要央妈出一点爱心，市场还是会保护得很好的。短期来看，最需要警惕的是央妈是否会继续呵护流动性。本周市场的主动权可能掌握在杨妈手里。这两天资金面依然紧张，说明市场还需要央妈的进一步呵护。
 
Mom今天释放流动性，呵护市场。今日，央行宣布，为保持半年末流动性稳定，6月30日以利率招标方式开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。今日100亿逆回购到期，当日净投放200亿。杨妈妈真的很爱孩子。
至于如何观察市场流动性，有两种方法:
在官网观察央行短期逆回购操作，每天上午9:20左右披露；
观察资金利率，银行间的DR007，交易所的GC007，SHIBOR利率(利率越高资金越紧张)。
总之，养马近期的动作将继续影响市场走势。再者，市场的整体风格并未改变:以中报业绩为核心，景气轨道不断轮换。
再补充一点，这些高景气板块的走势大概是这样的:先有板块默默走出最初的走势原型，再有大的利好消息催化，再有走势加速，最后被市场高度关注。
比如科技股，我5月17日就开始提醒大家关注了。当时这个轨道只是在走一个小变化，慢慢走出上升趋势的雏形，之后是利好消息的催化，然后趋势加速，正在被市场资金高度关注。或者新能源(光伏、锂电池)。6月10日开始提醒大家光伏和锂电池的低吸机会。当时光伏和锂电池也是慢慢从胚胎走势中走出来，然后有利好消息催化，然后加速，最后被市场高度关注。...
所以可以重点关注那些初步脱离趋势，逻辑较好的催化板块。在市场整体趋势线处于高位景气的背景下，资金愿意做这个趋势接力，然后趋势加速。
最后提醒一下，中报业绩预告密集披露期已经到来，中报大戏正式上演，一定要关注！
2.科学与技术
昨天调整后的科技股主线今天达到集体高潮，主要是炒作和中报。
(1)半导体
今日半导体产业链涨幅居前，明微电子涨停，刺激具有创业板属性和科技创新板属性的半导体芯片股，福满电子、新鹏威等个股。
消息面:半导体板块迎来业绩暴涨。昨日盘后，IC封装测试厂通富微电子、半导体设备供应商鑫源微电子、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头科技相继发布半年度业绩预增公告。富微动力:上半年预盈3.7亿元至4.2亿元，同比增长232.00%至276.87%；鑫源微:上半年净利润同比增长399%-543%；明微电子:预计2021年上半年实现净利润2.7亿元至3亿元，同比增长832.38%至935.98%。
根据这一数据，整个半导体产业链的业绩都实现了大幅增长，包括半导体设计、设备、封装测试等。半导体板块之前一直处于概念炒作阶段，但随着业绩期的到来，该板块的炒作得到了业绩的支撑，进一步延伸了板块的景气度。所以我还是坚持之前的观点:半导体中期表现值得期待。
(2)单片机芯片
周一我总结了一下交易员的总结，“这些主线都要“长牛”了！《提醒大家注意的MCU芯片板》一文今日再度领涨两市，福满电子涨停，中盈电子、乐心科技涨幅超10%。
驱动:根据新海科技今天披露的投资者关系活动记录，目前各领域对MCU的需求非常旺盛。
在智能汽车高度繁荣的背景下，车规芯片的量价都会上涨。
周一提醒大家关注去年整理的“单片机产业链概念股”，今天表现不错。
 
3.值得注意的是:
(1)光伏
光伏板块有好消息:6月29日，中环宣布下调硅片价格。今日硅料报价保持稳定，没有继续上涨。
我认为本周硅料价格没有继续上涨的主要原因有两个:多晶硅企业7月份长单尚未签订，仍以前期订单为主，仅有少量散单和急单，在市场走势尚未定型之前，补充订单价格保持稳定；随着一线硅片企业开工率的降低，减产的影响开始从需求过剩逐渐过渡到供需平衡点，供不应求的局面大大缓解。与此同时，一线厂商硅片价格开始降低，多晶硅价格难以延续涨势。
硅的预期峰值和硅片的降价印证了我6月10日“注意，今晚将展示鸿蒙系统车机系统！”，6月11日“[光伏]注意，制约行业景气的因素已经缓解！”及其他文章:光伏产业链的博弈即将结束。随着产业链价格逐渐下降，后续光伏行业需求将得到修复。如果光伏上游原料硅和硅片价格形成顶部，对下游组件和电池厂商有利。
(2)高传输速率
昨天提醒大家注意高送转个股的机会。如今，高送转进展顺利。板块上，长川科技涨幅近9%，锐科激光、普联软件等紧随其后。
 
高转换率一直被市场认为是业绩期的数字游戏。毕竟能进行高送转率的公司业绩一般都不会差。同时也说明公司管理层对公司有信心，这有一定的内在逻辑。往年每个业绩期，高送转公司都会引起资金的炒作，尤其是送转较多的公司。
虽然近几年由于监管的打压，炒作没有那么火了，但还是会引起资金的关注。目前高送转有所动作，但今年的玩法应该会有所改变。不要只看单纯的高送转概念，可以重点关注那些高送转+当前热点题材的相关概念股。