美元指数回调至110关口下方，最终收跌0.61%，报109.59十年期美债收益率跌破3.3%，截至目前，美元报价109.74.
外汇市场基本面综述
昨日日元领跌亚太汇市。日本内阁官房长官松野博一对近期汇率的快速且单边的走势感到担忧。松野表示，日本准备在必要时对外汇市场走势采取适当行动。韩国央行也认为韩元近期下跌速度过快，要积极采取措施。
加拿大央行如期加息75个基点至3.25%，将政策利率水平推升至2008年3月以来最高。眼下，加拿大政策利率已至主要发达经济体中最高。加拿大央行同时暗示需要进一步加息。
里士满联储主席巴尔金借《华尔街日报》巩固美联储9月激进加息的预期。《华尔街日报》称美联储9月将加息75个基点，与美联储会期对应的隔夜指数掉期应声跳涨。隔夜指数掉期显示，美联储9月加息75 个基点的概率已升至80.5%。
昨晚美联储官员讲话：克利夫兰联储主席梅斯特认为美国经济目前并未陷入衰退，但衰退风险有所增加，预计经济将大幅放缓，放缓幅度可能超过预期，预计明年美联储不会降息；波士顿联储主席柯林斯现在谈论9月利率行动为时尚早，目前通胀仍然高企；美联储副主席布雷纳德联邦基金利率需要进一步提高，并且在本轮紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。
美联储褐皮书显示，美国经济增长疲软，通胀压力至少持续到年底。
英国央行行长贝利称英国经济陷入衰退仍是最有可能的结果，必须对中长期通胀预期的上升保持高度警惕。英国央行委员滕雷罗表示，即使英国央行8月不加息，当前的利率水平也足以使通胀在中期回到目标水平。在英国央行货币政策委员会成员讲话后，隔夜指数掉期押注英国央行下周加息75 个基点的几率下降至55%，而今日早些时候为71%。
欧盟将对俄罗斯天然气价格设定上限，且已将俄罗斯天然气进口总量从俄乌冲突开始时的40%降至仅9%。俄罗斯外交部宣布扩大对欧盟的反制措施。俄罗斯总统普京表示，西方对俄罗斯天然气设置价格上限是“愚蠢”的。普京表示，俄罗斯天然气供应仍有望恢复但如果西方对俄罗斯石油实施价格上限计划，俄罗斯将会断供西方国家的石油、燃料和天然气。据俄罗斯天然气工业股份公司，今年迄今为止，欧盟国家的俄罗斯天然气输送减少了48%。
欧洲电力危机：欧洲有色金属协会Eurometaux表示，电力危机导致欧盟近一半的铝和锌的生产被迫停止。德国总理朔尔茨表示，德国已准备好推进电价上限。据英国金融时报，欧盟计划对非天然气发电设置200欧元/兆瓦时的价格上限。欧盟文件草案显示，欧盟委员会将要求各成员国在高峰电价期间减少额外5%的用电量。英国新首相特拉斯表示将开放北海气田的供应，并建立更多核电项目。但冬季核电站关闭维修将使英国电网面临重大考验。市场消息称，英国将宣布数十项新的北海油气勘探许可证，以提高国内产量。
机构观点汇总
澳新银行：预计欧洲央行加息75个基点
昨晚美联储官员传递的信息仍较为鹰派，目前还没有明显迹象表明他们会放弃加息75个基点，但下周的美国CPI将非常重要。我们预期欧洲央行可能会加息75个基点，因为1）欧洲央行加息步伐仍然比较落后2）限制住内部通胀压力，以及加强其对通胀任务的承诺，必须成为欧洲央行首要目标3）如果不能加息75个基点，欧元将会存在螺旋式下跌的可能。
道明证券：预计欧美反弹受限
欧洲央行的加息决定需要在50个基点和75个基点之间进行平衡，我们偏向于更为谨慎的加息50个基点，但这两种加息结果都不会让我们感到意外。欧元面临的风险倾向于鸽派结果导致更大的抛售。市场现在预期会议将加息约65个基点，因此加息75个基点可能在短期内让欧元得到温和支撑。尽管如此，欧洲能源前景仍是关键，因此欧美反弹将受到打压，预计第四季度欧美将达到0.96。
瑞士信贷：未来几周美日目标为147.62-153.01
美日在今年4月完成了多年的长期筑底，因此我们将现有的看涨目标进一步上调至147.62-153.01。此前我们认为这是一个可能需要数年时间才能实现的长期目标，所以我们对近期美日的快速上涨感到十分惊讶。
而美日最近飙升并突破了140心理关口，进一步加强了这种积极的上升趋势和我们对美日的乐观前景。
荷兰国际银行：预计欧洲央行加息50个基点
欧洲央行不得不在加息50个基点或75个基点之间做出选择，我们认为加息75个基点对于管委会内部的鸽派来说太难消化，因此我们更倾向于加息50个基点。即便如此，不能完全排除加息75个基点的可能性，因为欧洲央行必须在今年冬天经济衰退到来之前提前收紧政策。
在欧洲央行会议后，我们预计能源危机仍将是欧美的主要驱动力。除非出现鹰派意外，否则这将使欧美保持在平价以下，并阻止它与更有利的利差重新产生联系。0.98-0.99区域可能会成为欧美的短期锚点，但能源危机的进一步恶化或美元的进一步走强可能会引发欧美跌至0.96-0.97区间。
