晚欧洲央行加息50基点还是75基点？鲍威尔也将在美联储噤声期前发布最后一次讲话

在今晚欧洲央行宣布利率政策之前，市场周四保持相对平静。预计今晚欧洲央行将升息75个基点，但一些专家认为，欧洲央行选择升息50个基点的可能性仍相对较大。欧洲央行还将发布最新的经济预测，欧洲央行行长拉加德将在晚间8点45分开始的新闻发布会上就政策决定发表讲话。同时，联邦公开市场委员会主席鲍威尔在21:01的讲话将受到市场参与者的密切关注，因为美联储准备在周六进入禁令关闭期。

  外汇市场

  美元指数达到110.78点的20年来最高水平后，在美国交易时段掉头向下，最终单日跌幅超过0.5%。正如华尔街主要指数的决定性反弹所反映的那样，对风险有利的市场环境使美元难以保持强势。此外，美联储在褐皮书中称，企业正看到劳动力供应和物价压力的改善，令美元承受更多压力。欧洲市场早盘，美国股指期货出现负值，基准10年期美国国债收益率小幅下跌，约为3.25%，表明市场环境谨慎。

  欧元兑美元周三上涨了近100个基点，周四早间测试了关键平价关口，之后进入盘整阶段。

  在英国央行官员对政策和经济前景采取谨慎态度后，英镑兑美元周三跌至2020年3月以来的最低水平，接近1.1400。由于美元在美国市场面临巨大的抛售压力，美元对美元汇率恢复到1.1500。截至发稿，英镑兑美元当天下跌0.35%，至1.1485。

  澳元兑美元在周四早盘保持逆势，在0.6750下方大幅下跌。澳大利亚在亚洲早盘公布的数据显示，7月份澳大利亚出口同比下降9.9%。

  美元兑日元从周三创下的几十年高点145.00有所回落，但当天收盘时仍处于正区间。周四早间，该货币对在144.00下方相对平静。日本公布的数据显示，第二季度日本经济年化增长率为3.5%，超过了市场预期的2.9%。

  加拿大央行(BoC)周三一如市场预期，将政策利率上调75个基点至3.25%。加拿大央行在其政策声明中指出，鉴于通胀前景，利率将有必要进一步上调。美元兑加元从周三美国交易时段触及的1.3200上方的数周高点下跌了近100个基点，最后在1.3150下方窄幅波动。

  黄金市场

  国际金价延续反弹，美元指数暂停上行脚步，限制了金价跌势。谨慎的投资者等待新一期欧洲央行利率决议和美联储主席鲍威尔日内稍后即将发表的评论。

  金价隔夜大涨近1%，重新站上1700美元关口。避险情绪盛行有助于限制避险贵金属的进一步下跌，至少目前是这样。快速上调的利率加剧了经济衰退担忧，打压投资者情绪，股市整体走弱基调就体现了这一点。

  而由于价格压力不断升级，家庭采购同样数量商品被迫需要更大支出，因此家庭推迟了耐用品需求。迫使市场参与者暂时削减美元多头头寸，美指隔夜收跌逾0.6%。

  瑞士信贷策略师发布报告称：“我们继续强调，若金价收于1691/76美元区间下方将足以完成大型‘双顶’构筑，至少未来1-3个月内，金价风险将转为下跌。若确认双顶，下一支撑在1618/16美元，中远期支撑分别为1560美元和1451/40美元。”

  该机构策略师指出：“只有有效升破55日均线1759美元才能确认金价将继续留在近两年构筑的震荡区间内，下一阻力位看向200日均线——目前位于1835美元。”