1月9日，周二亚市盘中，美元指数跌向102.22，黄金健康回调后，金价继续在2034美元维持疲软姿态。美国证监会网站陆续公布比特币现货ETF申请商上周五更新后的19b-4文件，华尔街多家机构宣布注入种子基金，且贝莱德已向美国证监会提交比特币现货ETF证券注册申请。利好重磅突传，比特币一举攻破47000美元大关。
传统投资市场等待关键消费者物价指数（CPI）通胀数据，预计该数据将在2023年最后一个月有所回升，核心指标预计为同比3.8%。美国国债收益率下跌，2年期收益率4.32%，5年期收益率3.94%，10年期收益率3.98%，美元承压。
根据CME的Fed Watch工具显示，美联储的宽松预期也于上周开始调整。目前，2024年将有5次降息。投资者预计在即将举行的1月会议上按兵不动，但预计3月和5月降息的可能性更大。
然而，黄金定价3月降息的情绪受到挑战。美联储理事鲍曼在南卡罗来纳州银行家协会2024年社区银行家会议上发表讲话，他指出，如果不进一步加息，通胀可能进一步下降。
亚洲市场
11月，澳大利亚零售额同比增长2.0%，至365亿澳元，高于预期的1.2%。此前，10月份妈妈的股价下跌了-0.4%。
ABS商业统计主管Robert Ewing将这一激增归因于黑色星期五销售的影响。他指出，“今年黑色星期五的销售再次大受欢迎，与往年相比，零售商提前开始促销期，持续时间更长。”
尤因进一步解释道：“这一强劲增长表明，消费者在10月抑制了可自由支配的支出，以利用11月的折扣。”此外，他观察到，购物者可能将部分圣诞购物提前到了11月，而11月通常发生在12月。
不包括新鲜食品的日本东京CPI核心指数从12月的2.3%降至2.1%，与市场预期一致。这是自2022年6月以来的最低读数，也是连续第二个月下降。
此外，不包括食品和能源在内的CPI核心也从同比3.6%下滑至同比3.5%。这标志着该措施连续第四个月降温。整体CPI也同样从2.6%下降到2.4%。T
东京的CPI数据通常被视为国家数据的前兆，这表明在更广泛的日本经济中可能会观察到类似的趋势。
在另一份报告中，11月家庭支出同比减少2.9%，比预期的同比减少2.3%还要糟糕。消费者支出的减少归因于生活成本的上升，这导致购物者有更多的选择性购买行为。
欧洲市场
欧元区11月零售额同比下降-0.3%，低于预期的-0.1%。非食品的零售贸易额下降了-0.4%，食品、饮料和烟草的零售贸易量下降了-0.1%，而汽车燃料的零售贸易增长了1.4%。
欧盟零售额下降-0.2%。在有数据可查的成员国中，零售贸易总额的月度降幅最大的是德国（-2.5%）、卢森堡（-1.4%）和奥地利（-0.7%）。增幅最大的是葡萄牙（+3.1%）、克罗地亚和斯洛文尼亚（均+3.0%）、马耳他和罗马尼亚（均+1.7%）。
瑞士12月CPI持平于0.0%，高于-0.1%的预期。核心CPI（新鲜和季节性产品、能源和燃料）同比上涨0.2%。国内产品价格上涨0.3%。进口产品价格下跌-0.7%。
12个月期间，CPI从同比1.4%上涨至同比1.7%，符合预期。核心CPI从同比1.4%上涨至同比1.5%。国内产品价格从同比2.1%上涨至同比2.3%。进口产品价格也从同比-0.6%上涨至同比-0.2%。
美国市场
美联储理事Michelle Bowman昨天表示，她愿意考虑目前的政策利率可能会有足够的限制，以进一步降低通货膨胀。
她在昨天的一次演讲中表示：“我的观点已经演变为考虑通货膨胀率可能会在政策利率保持在当前水平一段时间后进一步下降的可能性。”。
她补充说，如果通胀率继续朝着2%的目标下降，“最终开始降低我们的政策利率将变得合适。”
然而，她也强调：“虽然目前的货币政策立场似乎有足够的限制，可以随着时间的推移将通胀率降至2%，但如果即将到来的数据表明通胀进展停滞或逆转，我仍然愿意在未来的会议上进一步提高联邦基金利率。”
亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克昨天在一次温和的讨论中重申了他对美联储今年两次降息的预期。他预计第一次降息将在第三季度进行。
目前，他对美联储的“限制性立场”感到“满意”。他补充道：“我只希望看到经济继续以这种立场发展，并希望看到通货膨胀继续达到2%的水平。”。
他说，美国正“走在2%的通胀道路上”，“目标是确保我们继续走下去”。
今日市场信号：美指探索关键支撑，等待重要数据
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