深圳市国诚投资严序纲：跨周期调节，适度超前部署下一代智能设施体系，《“十四五”国家信息化规划》重磅发布！
中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。规划提出，到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。适度超前部署下一代智能设施体系，深化公共设施数字化、智能化转型升级。
中信证券认为，未来10年，5G将推动物联网取代人联网。这个过程中，车联网将是中国物联网产业中增长最快的细分场景，预计2019-2024年复合增速达到35%以上。
在“智能网联”设施建设和应用推广工程方面，《规划》提出，开展车联网应用创新示范。遴选打造国家级车联网先导区，加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G-V2X 车联网示范网络建设，提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施的“人、车、路、云、网”协同能力，实现L3级以上高级自动驾驶应用。
《规划》围绕落实重大任务，设立了5G创新应用工程、“智能网联”设施建设和应用推广工程、大数据应用提升工程、信息领域核心技术突破工程、信息技术知识产权与标准化创新工程、等17个重点工程。
相关标的：
- 光环新网：大力发展互联网数据中心业务，响应国家号召，推进绿色数据中心建设。在IDC产业迅速扩张的大趋势下，公司继续推进IDC业务战略布局，持续探索数据中心高效安全运维、低碳绿色运营，积极拓展京津冀、长三角和华中地区建设大规模、高性能数据中心集群。随着公司在建数据中心项目逐步推进，截至报告期末，公司已投产机柜数量超4万个，在建及拟在建数据中心规划机柜数量超5万个，为IDC业务持续稳定发展提供了保障。深入云计算战略布局，与IDC业务并驾齐驱共建多云生态：在云计算业务方面，公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域云服务进展顺利，不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载。
2、东方国信：“新基建”为国产数据库提供发展机遇：国家大力推进发展“新基建”，数据库作为IT基础设施是“新基建”中非常重要的一环，国产数据库迎来前所未有的发展机遇。CirroData作为东方国信自主研发的数据库产品系列，产品覆盖全国28省，涉及通信、金融、政府等十余个行业，应用于国内三大电信运营商和金融行业大数据平台。2021年10月，CirroData六款产品亮相2021中国数据库技术大会，展现了东方国信的技术实力，公司产品国产化替代持续推进，国内客户认可度持续上升。
3、浪潮信息：受益于国产替代等因素带来的市场份额提升和云计算、AI驱动的服务器市场规模扩大，公司近年来业绩快速增长，2016-2020年公司营业收入复合增长率为49.36%，归母净利润复合增长率为50.34%，规模效应显现使得财务指标改善，毛利率和净利率企稳回升，现金流情况大幅改善。今年前三季度公司实现营业收入462.47亿元，同比增长1.64%，归母净利润13.15亿元，同比增长114.98%。
参考文献
东方财富证券-早盘前瞻：中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》
东吴证券-2021年三季报点评：深入云计算、IDC业务布局，共建多云生态
东吴证券-2021年三季报点评：“新基建”带来新机遇，工业互联引领发展
华泰证券-国产服务器龙头，行业景气度与公司基本面持续向好
